גליקו ביטוח ושירותים פיננסים לעסקים

02/09/2026

יש לכם קצבה מוכרת?

02/09/2026

17/06/2026

הבנקים קוראים לזה "התייעלות".
הנתונים של הרשות לניירות ערך קוראים לזה - נטישה.

משהו דרמטי קורה מתחת לרדאר של המשקיע הישראלי, והבנקים עושים הכל כדי לשמור על השקט.
בזמן שהם מבטיחים לכם "ליווי אישי", מספר היועצים בבנקים צנח ב-20% תוך שלוש שנים בלבד.

התוצאה? 18% מהלקוחות כבר הבינו את הרמז ועזבו את הייעוץ הבנקאי.

למה זה קורה? כי המשקיע הישראלי של 2026 הוא כבר לא "קהל שבוי".

הוא מבין שבין עמלות מנופחות לניגודי אינטרסים מובנים, האינטרס של הבנק והאינטרס של הכסף שלו - פשוט לא נפגשים.

כמתכנן פיננסי CFP עם מעל 20 שנות ניסיון בשטח, אני רואה את המהפכה הזו בעיניים.

הלקוחות הגדולים עוברים לניהול שרואה אותם, ולא את היעדים הרבעוניים של הבנק.

הגיע הזמן להפסיק להיות "עוד תיק במערכת".

יש לכם הון נזיל של מיליון ש"ח ומעלה? אל תשארו מאחור עם ייעוץ של פעם.

שלחו לי הודעה לתיאום שיחת ייעוץ אסטרטגית (ללא עלות), ובואו נבנה לכם תוכנית עבודה לחופש כלכלי אמיתי.

#חופשכלכלי #מתכנןפיננסי #מתכנןפיננסימוסמך #יוסיגליקו #תכנוןפיננסי #שאגתהארי

05/05/2026

כך הוספנו 3,500 ש"ח לקצבה החודשית של א' - לכל החיים.

תכנון פרישה הוא לא רק "לחסוך כסף", הוא לדעת לנהל אותו נכון ברגע האמת.
עבור א', השילוב בין קיבוע זכויות מס לבין העברת הון רדום למסלול מניב, היה ההבדל בין המשך עבודה מפרכת לבין פרישה בראש שקט.

אם אתם לקראת פרישה או כבר בתוכה, ומבינים שהמספרים יכולים (וצריכים) להיראות אחרת - אני מזמין אתכם לבדוק את האפשרויות שלכם.

לתיאום פגישת אבחון פיננסי שלחו לי הודעה ונדבר >>

#מתכנןפיננסי #תכנוןפיננסי #מתכנןפיננסימוסמך #יוסיגליקו #חופשכלכלי

04/04/2026

מה למדתי מעבודה עם האנשים המבוססים ביותר בישראל? 📈

שכסף, כשלעצמו, לא נותן שקט.
מה שכן נותן שקט הוא התשובות לשאלות הקשות:
❓ מה יקרה בכל תרחיש?
❓ האם המיסוי שלי הוא המינימלי האפשרי?
❓ האם המשפחה והעסק שלי מוגנים באמת?

בסרטון אני משתף בתובנות מתוך שנות פעילות עם בעלי חברות ובעלי הון. זה הזמן לעשות סדר.

#תכנוןפיננסי #יוסיגליקו #מתכנןפיננסימוסמך #שאגתהארי #חופשכלכלי #מתכנןפיננסי