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26/05/2026

Si è tenuto il primo incontro del nuovo anno relativo al percorso Next Generation, un’iniziativa dedicata allo sviluppo professionale dei giovani consulenti finanziari e finalizzata a favorire un confronto strutturato su competenze, processi e best practice.
L’incontro ha permesso di approfondire tematiche ad impatto operativo e strategico: dalla gestione dei team composti da più consulenti, alla verifica puntuale dei beneficiari di polizze e fondi pensione, fino all’analisi delle opportunità di sviluppo commerciale. Tra queste, si è discusso anche dell’importanza di proporre l’inserimento di delegati sui conti correnti dei clienti over 50, un passaggio spesso utile per migliorare la continuità operativa e la qualità del servizio.
Un ringraziamento particolare alla collega Silvia Baschirotto che ha offerto un contributo qualificato sul tema della gestione e valorizzazione dei clienti riassegnati, con un focus specifico sui portafogli provenienti da passaggi generazionali.
L’appuntamento ha rappresentato un momento significativo di crescita condivisa, confermando l’importanza del confronto continuo come leva per generare valore e rafforzare la qualità del servizio offerto alla clientela.



Riccardo Ballarin Andrea Canzian Alice Carraro Alvise Cecchi Lorenzo De Vidi Federica Gasparini Sergio Giacomin Nicola Girardelli Andrea Tomaello Jan Viscovich Daniele Scrigner Lucrezia Del Sal Andrea Burelli Giordano Celotto Andrea Leghissa Alvise Mattia Marchetti Lorenzo Pelosin Matteo Zandomeneghi Prisca Barbon Svaluto Ferro Andrea Marigo Margherita Toffolo

18/05/2026

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