Francesco Longo Private Banker Fideuram

12/10/2026

In un mercato sempre più influenzato dalla tecnologia, credo sia importante ricordare che diversificare non significa semplicemente investire in settori diversi, ma capire quali fattori guidano realmente i rendimenti. Le infrastrutture globali possono rappresentare un’interessante opportunità per affiancare agli investimenti più tradizionali attività legate a esigenze strutturali dell’economia, come energia, reti e comunicazioni. Come consulenti finanziari, il nostro compito è valutare queste opportunità all’interno di una strategia coerente con gli obiettivi e il profilo di rischio del cliente.

Aberdeen Investments, in un commento di Graham McCraw, spiega dove posizionarsi in un mondo ormai dominato dalla tecnologia dove la diversificazione

03/08/2026

La longevità può trasformarsi in un rischio finanziario. Come proteggere i risparmi durante gli anni della pensione.

27/07/2026

Dalla Fed, a raffiche di trimestrali, ai dati sulla crescita in USA e Europa, fino al Politburo cinese e ai tassi giapponesi

22/06/2026

Mercato azionario 2026: AI, utili societari e opportunità oltre gli Stati Uniti secondo l’analisi di Capital Group per il secondo semestre.

19/06/2026

Mercoledì si è tenuto il secondo appuntamento dell’anno relativo al percorso Next Generation.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Avvocato Sebastiano Angelini - specializzato in diritto bancario - che ha illustrato le principali regole comportamentali e normative che guidano l’attività del consulente finanziario, rispondendo inoltre alle numerose domande dei partecipanti e offrendo chiarimenti su casi pratici e situazioni operative.

Tra i temi affrontati nel corso della giornata, ampio spazio è stato dedicato all’analisi finanziaria con l’obiettivo di rafforzare la capacità di valorizzare i servizi offerti e di gestire in modo efficace il dialogo con la clientela. Abbiamo inoltre approfondito alcune tecniche commerciali, analizzando strumenti utili per migliorare l’efficacia della relazione consulenziale e accompagnare il cliente nel processo decisionale.

Ulteriori momenti di confronto hanno riguardato il patto con il cliente, le nuove regole aziendali relative alle comunicazioni e all’organizzazione degli eventi, nonché le modalità più efficaci per contattare e coinvolgere la clientela.

La parte finale dell’incontro è stata caratterizzata da un’attività pratica particolarmente coinvolgente: i partecipanti, attraverso diverse simulazioni, si sono confrontati con cinque tipologie di trattativa, mettendo alla prova approcci, tecniche relazionali e capacità di gestione delle diverse esigenze dei clienti.

Questa occasione ha favorito l’arricchimento professionale e il confronto di esperienze, confermando come l’aggiornamento costante e lo scambio diretto di conoscenze - anche e soprattutto con professionisti di altri settori - siano fattori determinanti per offrire un servizio di elevata qualità.



Riccardo Ballarin Prisca Barbon Svaluto Ferro Baschiera Matteo Andrea Burelli Andrea Canzian Alice Carraro Lorenzo De Vidi Lucrezia Del Sal Sergio Giacomin Caterina Kozmann Omar Magdy Andrea Marigo Elia Miraz Margherita Toffolo Andrea Tomaello Jan Viscovich Federica Gasparini Alvise Boscolo Giordano Celotto Andrea Leghissa Lorenzo Pelosin

17/06/2026

Il wealth management evolve verso il goal-based investing: non solo rendimenti, ma strategie personalizzate su casa, figli e pensione.

08/06/2026

Come utilizzare il trust per tutelare persone con disabilità, proteggere il patrimonio e pianificare assistenza, successione ed eredi.

03/06/2026

Lo prevede Goldman Sachs in una ricerca di Elsie Peng: oltre alle infrastrutture, anche la spesa in software e ricerca & sviluppo dovrebbe essere

03/06/2026

Mercati I mercati premiano la crescita reale, ma le alte valutazioni riducono i margini di sicurezza 03/06/202612:01 Redazione Condividi “Se dovessimo trovare una frase per descrivere questa fase di mercato, forse sarebbe questa: il quadro macro è più inflazionistico, ma l’economia non rallent...

26/05/2026

Si è tenuto il primo incontro del nuovo anno relativo al percorso Next Generation, un’iniziativa dedicata allo sviluppo professionale dei giovani consulenti finanziari e finalizzata a favorire un confronto strutturato su competenze, processi e best practice.
L’incontro ha permesso di approfondire tematiche ad impatto operativo e strategico: dalla gestione dei team composti da più consulenti, alla verifica puntuale dei beneficiari di polizze e fondi pensione, fino all’analisi delle opportunità di sviluppo commerciale. Tra queste, si è discusso anche dell’importanza di proporre l’inserimento di delegati sui conti correnti dei clienti over 50, un passaggio spesso utile per migliorare la continuità operativa e la qualità del servizio.
Un ringraziamento particolare alla collega Silvia Baschirotto che ha offerto un contributo qualificato sul tema della gestione e valorizzazione dei clienti riassegnati, con un focus specifico sui portafogli provenienti da passaggi generazionali.
L’appuntamento ha rappresentato un momento significativo di crescita condivisa, confermando l’importanza del confronto continuo come leva per generare valore e rafforzare la qualità del servizio offerto alla clientela.



Riccardo Ballarin Andrea Canzian Alice Carraro Alvise Cecchi Lorenzo De Vidi Federica Gasparini Sergio Giacomin Nicola Girardelli Andrea Tomaello Jan Viscovich Daniele Scrigner Lucrezia Del Sal Andrea Burelli Giordano Celotto Andrea Leghissa Alvise Mattia Marchetti Lorenzo Pelosin Matteo Zandomeneghi Prisca Barbon Svaluto Ferro Andrea Marigo Margherita Toffolo