Lo Studio Moretti nasce dall'esigenza di tutelare risparmiatori ed investitori nei rapporti con gli istituti bancari. Lo Studio Moretti è privo di conflitti di interesse con banche, poste e qualsiasi altro istituto finanziario. Questo significa che i nostri interessi corrispondono con gli interessi dei Clienti. Il Cliente è il nostro datore di lavoro e le nostre prestazioni sono tutte concentrate
per tutelarlo, proteggerlo e per raggiungere i suoi obiettivi. Operiamo con Clienti privati ed aziende con alti e bassi capitali. Lavoriamo solo con un numero limitato di clienti in modo da poter offrire un servizio di massima qualità. I nostri Clienti non sono dei semplici numeri, ma instauriamo con loro un profondo rapporto per poterli affiancare e consigliare nel miglior modo possibile. Servizi offerti a privati:
---Area investimenti---
-Analisi e ricerca in materia di investimenti
-Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
-Raccomandazioni generali
-Valutazione della qualità e dei rischi della banca presso cui si detiene il patrimonio
-Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate al Cliente dalla banca o rete di vendita
-Perizia tecnica con valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
-Perizia tecnica su singoli strumenti / prodotti finanziari
-Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi dal Cliente
-Fornitura di short list di strumenti finanziari efficienti
-Controllo della best ex*****on
---Area Pianificazione---
- Pianificazione previdenziale indipendente
- Pianificazione assicurativa indipendente
- Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione (procedimenti fallimentari, presenza in consigli di amministrazione ecc.)
---Area perizie tecniche---
- Strumenti derivati strutturati
- Prodotti finanziari: fondi, gpm, gpf ecc.
- Obbligazioni subordinate, strutturate ecc.
- Polizze finanziarie e previdenziali
- Leasing, mutui, finanziamenti
- Centrale rischi
---Area finanziamenti e mutui---
- Rinegoziazione tassi di interesse e condizioni economiche
- Assistenza nell'accensione di un nuovo mutuo o finanziamento
- Valutazione ed analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
- Usura, anatocismo e commissioni massimo scoperto
---Area legale---
- Consulenza e tutela legale
---Area formativa---
- Formazione in materia di investimenti e prodotti finanziari. Lo studio di Consulenza Finanziaria Indipendente Fee Only "Studio Moretti" si trova a Rieti in Via Prolessi 107. Contattaci subito per un controllo gratuito del tuo mutuo, del tuo portafoglio o dei tuoi prodotti finanziari.
