PDM

PDM WWW.PDM.COM.PL Oferujemy profesjonalne doradztwo i obsługę finansową dla gospodarstw domowych i małego biznesu.

Pierwsze spotkanie z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy określającej oczekiwania i potrzeby w zakresie: zabezpieczenia finansowego klienta i jego rodziny, kupna lub budowy domu, inwestowania kapitału, oczekiwań względem przyszłej emerytury, ochrony majątku. Na podstawie wywiadu określane są cele i potrzeby finansowe klienta. Następnie doradca sporządza plan finansowy w którym propon

uje, jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć. Plan finansowy obejmuje również ocenę posiadanych produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i kredytowych.

Ogromny szacunek za tę inspirującą historię i konsekwencję w budowaniu kancelarii opartej na wartościach, jakości i odwa...
05/11/2025

Ogromny szacunek za tę inspirującą historię i konsekwencję w budowaniu kancelarii opartej na wartościach, jakości i odwadze. Znam mecenas Monikę Wypych osobiście i z pełnym przekonaniem polecam jej kancelarię. Zachęcam do przeczytania wywiadu https://www.forbes.pl/.../prawniczy.../85qpc3g

Adres

Kawia 4/16 Lok. 207
Czestochowa
42-200

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy PDM umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do PDM:

Skróty

Udostępnij

Kategoria