01/01/2024
[[BUSINESS]]
กลุ่มทุนไทย SCGP เข้าซื้อกิจการ Starprint Vietnam
หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในเวียดนาม
ดัน SCG มีบริษัทย่อยถึง 20 แห่งแล้วในดินแดนเฝอ
SCG Packaging (SCGP) บริษัทผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยภายใต้เครือ SCG Group เข้าซื้อกิจการของ Starprint Vietnam (SPV) บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนํารายใหญ่ของประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่ากว่า 70,070 ล้านดอง
สำนักข่าวท้องถิ่นในประเทศเวียดนามรายงานว่า SCGP เพิ่งประกาศเข้าซื้อหุ้น SPV ในสัดส่วนร้อยละ 70 โดยเป็นการลงทุนผ่าน SCGP Solutions ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้น 100% เงินลงทุนรวมกว่า 676,987 ล้านดอง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 965 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากลุ่มทุนยักษ์จากประเทศไทยกล่าวว่า พวกเขากําลังซื้อหุ้น 4% ของ Starprint Vietnam ในราคา 70,100 ล้านดอง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า การดําเนินการโอนการซื้อขายหุ้นระหว่างกันจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCGP กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวช่วยขยายฐานการผลิตในภาคบรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ขณะเดียวกัน SCGP ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน
สำหรับ Starprint Vietnam เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์ออฟเซตชั้นนําในเวียดนาม โดยมีกําลังการผลิตรวม 16,500 ตันของการพิมพ์ออฟเซตและกล่องแข็ง 8 ล้านกล่องต่อปี จากโรงงานผลิตสองแห่งที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Long Binh นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซึ่งเป็นของนักลงทุนชาวไทยในเมือง D**g Nai โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็น บริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น Unilever, Colgate, Nestle, Heineken, P&G, Walmart, Trung Nguyen เป็นต้น
ในปี 2022 SPV มีรายได้ 1,013 พันล้านดอง กําไรสุทธิหลังหักภาษี 92.5 พันล้านดอง บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 601 พันล้านดอง
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ SCG Group มีการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เวียดนาม บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยแห่งนีั้ได้เข้ามาซื้อกิจการท้องถิ่นและลงทุนมานานกว่าทศวรรษ และเร่งสปีดการลงทุนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 เช่นเดียวกับในส่วนของธุรกิจอื่นทั้งปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง และปิโตรเคมี SCG เริ่มต้นด้วยการร่วมทุน แต่ต่อมาขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A)
ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนธันวาคม SCG ได้เข้าซื้อกิจการ Bien Hoa Packaging Company (SVI) ซึ่งเป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งแรกในประเทศเวียดนามไปแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของบริษัทกระดาษคราฟท์วีน่า ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม, บริษัท บรรจุภัณฑ์พลาสติกทินทัน (Batico), บริษัท Tan A Industrial, บริษัท บรรจุภัณฑ์ AP, บริษัท ผลิตบรรจุภัณฑ์ Alcamax และ บริษัท Packamex
🔵 แล้วทุนยักษ์ใหญ่ของไทยเข้าซื้อกิจการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามได้อย่างไร?
SCG ทุนยักษ์ใหญ่ของไทย เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนไทยกลุ่มแรกๆ ที่เป็นทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามหลังจากกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ในปี 1992 โดยเริ่มต้นเข้าไปในเวียดนามด้วยการร่วมทุนและพันธมิตรด้านการลงทุน แต่หลังจากนั้นก็เร่งเครื่องด้วยการซื้อหุ้นและการควบรวมกิจการ
เมื่อเทียบกับบริษัทจากยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น บริษัทไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบบางประการเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมความคล้ายคลึงกัน จนถึงปัจจุบันกลุ่ม SCG บริหารบริษัทย่อยในเวียดนามมากกว่า 20 แห่ง โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี และบรรจุภัณฑ์
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2020 ทาง SCG ได้ทําข้อตกลงซื้อกิจการของกับ Duy Tan ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําในตลาดเวียดนามในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง
ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงขยายรายการข้อตกลงการลงทุนของ SCG ในเวียดนาม แต่ยังเพิ่มจุดยืนของกลุ่มในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซึ่งรองรับการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Duy Tan Plastic นับเป็นบริษัทในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของ SCG รายที่ 8 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเวียดนาม โดยรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจนี้เพียงอย่างเดียวก็เกินกว่า 10,000 พันล้านดอง
และหลังจากนั้นก็ยังซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งเข้าสู่กลุ่มบริษัท โดยผ่านทางธุรกิจในเครือ TCG Solutions ซึ่งก็คือ Bien Hoa Packaging Company (SVI)
SVI เคยเป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งแรกในเวียดนาม Duy Tan เป็นหนึ่งในผู้นําตลาดในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง
นอกจาก SVI และ Duy Tan แล้ว รายชื่อบริษัทสมาชิกของ SCG ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ยังรวมถึง Kraft Vina Paper Company ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม Tin Thanh Plastic Packaging Company (BATICO), Tan A Industrial Company, AP Packaging Company, Alcamax Packaging Manufacturing Company และ Packamex Company
ระดับรายได้ของ Kraft Vina ในช่วงสองปีที่ผ่านมาสูงถึง 5,000-6,000 พันล้านดอง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทสมาชิกของ SCG ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม
สองตําแหน่งถัดไปคือสองข้อตกลงใหม่คือ Duy Tan Plastic และ Bien Hoa Packaging BATICO ซึ่ง SCG ซื้อหุ้น 80% ในปี 2015 มีรายได้ประมาณ 1,400-1,500 พันล้านดองในช่วงปี 2018-2019 องค์กรที่เหลือมีรายได้หลายแสนล้านดองต่อปี
อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเอสซีจีในตลาดเวียดนามผ่านการควบรวมกิจการยังทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เอียงไปทางกลุ่มธุรกิจต่างชาติ
ในรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ FPTS กล่าวว่าองค์กรส่วนใหญ่ที่มีขนาดการผลิตขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้รวมถึงบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเป็นองค์กรที่ลงทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชั้นนําในบรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถกล่าวถึงเป็น Ojitex, Tohoku (ญี่ปุ่น), YFY, Viet Long (ไต้หวัน) หรือ Alcamax, Tan A (ประเทศไทย) ด้วยกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชื่อที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเช่น Tan Tien Packaging - Tapack (เกาหลี), Bitico (ไทย), J.S Packaging (เกาหลี), Huhtamaki (ฟินแลนด์), Nga Mee (ไต้หวัน) หรือ Tong Yuan (ไต้หวัน)
