Thailand Import Export - Buyer & Seller นำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

28/08/2026

✈️ ขนส่งทางอากาศ (Air Freight)
1) K+N/Apex ถูกสหรัฐสอบลักลอบส่งชิป AI ไปจีน — บทเรียน Compliance — Apex Logistics (บริษัทลูก Kuehne+Nagel) ถูก DOJ สอบกรณีชิปเมนต์ปี 2024 ที่อาจถูก forward ไปปลายทางต้องห้าม เส้นทางที่สงสัย: เซิร์ฟเวอร์ Nvidia จากไต้หวัน → สหรัฐ → ประเทศเอเชียนอกจีน → ฮ่องกง → ขับรถเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ หากเป็นคดีจะเป็น Forwarder รายแรกที่โดนดำเนินคดีฐานค้าเซมิคอนดักเตอร์ผิดกฎหมาย → สินค้าอิเล็กฯ/ชิ้นส่วน AI ต้องเข้ม End-user screening และ Transshipment documentation

2) Aerospace แย่งสเปซ Freighter กับ AI cargo — K+N ชี้เครื่องยนต์อากาศยานพึ่ง Main-deck ลำตัวกว้างซึ่งถูก AI infrastructure, e-commerce และ Pharma แย่งสเปซ ขณะที่ Semiconductor shipper จ่าย Premium ได้สูงกว่า และ Capacity ลำตัวกว้างส่วนใหญ่มาจากสายการบินตะวันออกกลางที่ยังโดนกระทบน่านฟ้า — คอขวดตอนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบิน แต่รวม Ground handling, Trucking พิเศษ และศุลกากร

3) เรทแอร์โลก: BAI00 ล่าสุด (สัปดาห์ถึง 17 ส.ค.) +0.2% WoW / +19.2% YoY ฮ่องกง +3.4% เซี่ยงไฮ้ -0.5% เอเชียเหนือแน่นจาก AI/ชิป ขณะ SEA และอินเดียอ่อนลงช่วง Summer lull น้ำมันเจ็ต +76.5% YoY

27/08/2026

🌊 ขนส่งทางเรือ (Sea Freight)

1) MSC ประกาศ Blank Sailing Transpacific รับ Golden Week — MSC ยกเลิก 2 เที่ยวเรือเอเชีย–USWC (Orient service Wk40 และ Pearl service Wk41 เส้น Qingdao/Ningbo/Shanghai/Busan/Yantian/Xiamen → Long Beach) โดยคาดดีมานด์ชะลอช่วงและหลัง Golden Week 1–7 ต.ค. พร้อมยกเลิกเอเชีย–ยุโรปอีก 4 เที่ยว (Jade Wk39, Swan/Britannia Wk40, Lion Wk41) ด้าน Freightos ชี้ NRF คาดนำเข้าสหรัฐ ก.ย. ทรงตัว ก่อนลดลง ต.ค. — สัญญาณ พีคซีซั่นเริ่มโค้งสุดท้าย แต่สายเรือจะคุมสเปซให้เรทไม่ร่วงแรง

2) Intra-Asia เรทขึ้นสัปดาห์ที่ 3 ติด — เซี่ยงไฮ้→แหลมฉบัง +13% — Drewry IACI (20 ส.ค.) +6% WoW เป็น $1,091/40ft และคาดขึ้นต่อจากความแออัดท่าเรือจีนหลังพายุ 4 ลูกใน 6 สัปดาห์ (ท่าเหนือเอเชียกินครึ่งหนึ่งของ congestion โลก ~2.2M TEU รอเทียบท่า) เรทสำคัญ: เซี่ยงไฮ้→แหลมฉบัง $804/40ft (+13%), เซี่ยงไฮ้→สิงคโปร์ $1,256 (+15%), เซี่ยงไฮ้→JNPA $2,970 (+26%), เซี่ยงไฮ้→Jebel Ali $7,434 (+6%) SCFI เซี่ยงไฮ้→SEA $728/TEU (+9%) — ข่าวดีคือ Evergreen เปิดบริการ SI8 (23 ส.ค.) ร่วม Wan Hai/KMTC/Interasia เพิ่มสเปซ SEA–อินเดีย Drewry คาดเรทสายใต้จะเริ่มนิ่งในไม่กี่สัปดาห์

3) Maersk เปลี่ยนวิธีตั้งราคา — ส่งผ่านเรทขึ้น “เร็วกว่าเดิม” — Sea-Intelligence วิเคราะห์ว่าช่วงโควิด Maersk ขึ้นราคาช้ากว่าตลาดจนเสียรายได้ราว $15.8 พันล้าน แต่ในรอบวิกฤตทะเลแดง–ฮอร์มุซ เรท Maersk วิ่งตาม CTS ค่าเฉลี่ยตลาดแทบทุกจุด → ผู้นำเข้าอย่าคาดหวังว่าสายเรือใหญ่จะ “ดูดซับ” GRI ให้อีกต่อไป

4) Jebel Ali หลุด Top 30 ท่าเรือโลกครั้งแรกใน 20 ปี — Alphaliner รายงานครึ่งปีแรก Jebel Ali ขนถ่าย 3.14M TEU (ลดจาก 7.77M ปีก่อน) ร่วงจากอันดับ 10 ไป 32 ขณะ Khalifa (อาบูดาบี) หลุด Top 50 ผู้ชนะคือ Colombo (+11.9%) และ Nhava Sheva (+13.6%) ที่รับบทฮับทดแทน ส่วนจีนทำสถิติ 161M TEU (+5.8%) โดยส่งออกไป ASEAN +9%, แอฟริกา +30%

27/08/2026

✈️ ขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

4️⃣ K+N เตือน: Capacity แอร์ “ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบิน” อีกต่อไป — AI/ชิปแย่งพื้นที่ Marcelo Riso จาก Kuehne+Nagel ชี้ว่า Aerospace ไม่ได้แข่งกับตลาดแอร์เฟรทแบบเดิมเท่านั้น — E-commerce เคยเป็นแรงกดดันแรกต่อ Freighter capacity

ส่วนตอนนี้ดีมานด์จากโครงสร้างพื้นฐาน AI กลายเป็นคู่แข่งสำคัญอีกราย ร่วมกับสินค้าสด และยา
ผู้ส่งเซมิคอนดักเตอร์สามารถขอ Allocation พรีเมียมได้

จุดที่คนไทยควรรู้: Freighter ลำตัวกว้างสัดส่วนใหญ่มาจากสายการบินตะวันออกกลาง ดังนั้นเมื่อการดำเนินงานของสายการบินเหล่านี้สะดุด ผลกระทบจึงลามไกลเกินภูมิภาค — ช่วงปิดน่านฟ้า ตลาดอินเดียและเอเชียแปซิฟิกเจอปัญหาเส้นทางและ Capacity อีกแนวโน้มระยะกลาง: เครื่องลำตัวแคบพิสัยไกลอย่าง B737MAX และ A321XLR เริ่มแย่งส่วนแบ่งจากลำตัวกว้าง หากลำตัวแคบเข้ามาแทนบริการลำตัวกว้างในหลายเส้นทาง พื้นที่ Belly cargo อาจลดลง 

26/08/2026

🚢✈️📈 อัพเดทข่าวขนส่งระหว่างประเทศ
วัน พฤหัสบดี 27 ส.ค. 2569

🌊 ขนส่งทางเรือ (Sea Freight)
1️⃣ ท่าเรือคั่งทั่วโลกทำสถิติใหม่ 4.3 ล้าน TEU — ทะลุยุคโควิด
ความแออัดท่าเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกแตะจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ฤดูไต้ฝุ่นเอเชียตะวันออกยังป่วนตารางเรือ มีเรือรอเทียบท่ากว่า 4.3 ล้าน TEU วันอาทิตย์ ไต้ฝุ่น Narra ถล่มจีนตอนใต้ ซ้ำเติมงานค้างจากไต้ฝุ่น Bavi, Noul และ Dolphin และยังไม่จบ — ไต้ฝุ่น Saudel เตรียมขึ้นฝั่งแถบเจ้อเจียง–ฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าหนิงโปและเซี่ยเหมิน ระหว่างคืนวันพฤหัสถึงเช้าวันศุกร์ (คืนนี้–เช้าพรุ่งนี้)
ตัวเลข 4.3 ล้าน TEU สูงกว่าจุดพีคเดิม 4 ล้าน TEU ช่วงโควิดปี 2022 แต่คิดเป็นสัดส่วนกองเรือโลกที่น้อยกว่า — Linerlytica ระบุว่าเท่ากับ 12.6% ของกองเรือโลก 34.4 ล้าน TEU เทียบกับ 15.7% ของ 25.3 ล้าน TEU ในปี 2022 ท่าเรือเอเชียเหนือรับผลกระทบหนักสุด คิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของความแออัดโลก หรือราว 2.2 ล้าน TEU
📌 ผลต่อเรท: SCFI เส้นทางเซี่ยงไฮ้–USWC และ USEC ขยับขึ้น 1% จากระดับ 14 ส.ค. เป็น $6,765 และ $9,700 ต่อตู้ 40 ฟุต Linerlytica คาดการแยกทางระหว่าง Transpacific กับ Asia–Europe จะดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือน โดยเรท Transpac น่าจะยังสูงจากความแออัดและกำลังขนส่งที่จำกัด 

26/08/2026

26/08/2026

🗺️ Risk Map — แผนที่ความเสี่ยง (26 ส.ค.)
🔴 ช่องแคบฮอร์มุซ — Severe: บัญชีดำ 45 ลำ + ขู่ลงโทษบริษัทที่เกี่ยวข้อง, เรือผ่านสุดสัปดาห์

26/08/2026

📉 WorldACD สัปดาห์ 33: วอลุ่มโลกลง 5% สองสัปดาห์ติด — เรทจาก “ไทย” ไปสหรัฐย่อ ปริมาณแอร์คาร์โก้โลกลดลงสัปดาห์ที่สองติดต่อกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดย Chargeable Weight ลดลง 5% WoW ยุโรปและเอเชียแปซิฟิกลดหนักสุดที่ -6% จุดที่ต้องดู: บนเส้นทางเอเชียแปซิฟิก–สหรัฐ Spot Rate ขยับขึ้น 1% WoW โดยอินโดนีเซียพุ่ง 12% ขณะที่ไทย เวียดนาม และเกาหลีใต้ปรับลง ภาพใหญ่คือเส้นทางแยกทางกันชัด: YoY เอเชียแปซิฟิก→ยุโรป -14% แต่ →สหรัฐ +14% เพราะ อีคอมเมิร์ซจากฮ่องกง/จีนไปยุโรปหดหลัง EU ยกเลิก De Minimis ขณะที่ดีมานด์ซัพพลายเชน AI ยังหนุนวอลุ่มเอเชีย–สหรัฐ 💡 ผู้ส่งออกไทยไปสหรัฐ: มีจังหวะต่อรองเรทช่วงนี้ก่อน Peak ปลายปี 

⛽ เรทโลกทรงตัวเพราะ Capacity หด ไม่ใช่เพราะดีมานด์ เรทเฉลี่ยโลกขยับจาก $2.96 เป็น $2.97/กก. แทบไม่เปลี่ยน โดยต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นบวกกับ Capacity ที่ลดลงช่วยชดเชยดีมานด์ที่อ่อนตัว Capacity โลกลดลง 1% WoW เป็นสัปดาห์ที่สองติด และเป็นครั้งที่ 3 ใน 4 สัปดาห์ หากรูปแบบตามฤดูกาลซ้ำรอยปีก่อน วอลุ่มอาจฟื้นในสัปดาห์ 34 เมื่อผลของวันหยุดกลางเดือนสิงหาคมจางลง 

25/08/2026

🚢✈️📈 อัพเดทขนส่งระหว่างประเทศ
เช้าวันพุธที่ 26 ส.ค. 2569

🌊 ขนส่งทางเรือ (Sea Freight)
🚨 อิหร่านออก “บัญชีดำ” เรือ 45 ลำ — ขู่ปรับ/ยึด/กักเรือที่ฝ่าฝืนกฎช่องแคบฮอร์มุซ หน่วยงานที่อิหร่านเรียกว่า Persian Gulf Strait Authority เผยแพร่รายชื่อเรือ “ไม่ปฏิบัติตามกฎ” ชุดแรกเมื่อวันอาทิตย์ พร้อมเตือนเจ้าของเรือว่าจะถูกปรับ ยึด หรือริบเรือ รายชื่อ 45 ลำครอบคลุมเรือของ ADNOC, AD Ports, Bahri ของซาอุฯ, Nakilat ของกาตาร์ และเจ้าของเรือรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Sinokor

เกาหลีใต้ ที่น่ากังวลคือ คำขู่ขยายไปถึงบริษัทและเรือที่ทำงานร่วมกับเรือในบัญชีดำด้วย โดยอิหร่านพุ่งเป้าไปที่ระบบเรือ Shuttle ในอ่าวและการถ่ายลำ (STS) นอกอ่าวที่เติบโตขึ้น ด้านตัวเลขจริง Kpler รายงานว่าสัปดาห์ก่อนเรือผ่านฮอร์มุซ 121 ลำ (+2.5%) แต่เรือบรรทุกสินค้าเต็มลำลดลง 27% และ ภายในวันจันทร์ Kpler ชี้ว่ามีเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบไม่ถึง 20 ลำตลอดสุดสัปดาห์ และวันอาทิตย์แค่ 4 ลำ

💡 ใครมีตู้เข้า-ออกอ่าวเปอร์เซีย เช็คชื่อเรือ/สายเรือกับบัญชีดำก่อนจอง Booking และเผื่อ War Risk เพิ่ม 

🔴 ฮูตียิงขีปนาวุธใส่ VLCC ซาอุฯ ที่ Yanbu — ทะเลแดง “ตอนเหนือ” ไม่ปลอดภัยแล้ว เรือบรรทุกน้ำมันดิบ Amzan (320,926 dwt) สัญชาติซาอุฯ ถูกโจมตีวันที่ 24 ส.ค. ขณะอยู่ห่างจาก Yanbu ไปทางตะวันตก 63 ไมล์ทะเล เกิดไฟไหม้บนดาดฟ้าหลัก และกองทัพเรืออียิปต์เข้าช่วยเหลือ ในเดือนสิงหาคมฮูตีขยายการโจมตีมายังทะเลแดงตอนเหนือ โดย Lloyd’s List ประเมินว่าการส่งออกจาก Yanbu ลดลงแล้วอย่างน้อย 1 ใน 3

⚠️ นี่คือจุดที่เรือคอนเทนเนอร์ที่กลับมาใช้สุเอซต้องผ่าน — สถานการณ์ยังจำกัดที่เป้าหมายซาอุฯ แต่ต้องจับตาใกล้ชิด  

🟢 สวนทางกัน! Maersk ส่งเรือ 19,000 TEU สองลำผ่านสุเอซ — CMA CGM ผ่านคลองแล้ว 199 ลำในปีนี้ เรือ Mathilde Maersk (19,076 TEU) นำขบวนจากทางเหนือมุ่งหน้าโคลัมโบ ตามด้วย Bangkok Maersk (17,480 TEU เรือ Dual-fuel เมทานอล) ที่ผ่านสุเอซครั้งแรก มาจากอิตาลีมุ่งหน้าสิงคโปร์ นักวิเคราะห์มองว่า Maersk อาจย้ายทุกเส้นทางกลับมาใช้สุเอซ-ทะเลแดงได้ภายในสิ้นปี และ การใช้เส้นทางปกติจะลดเวลาเดินเรือได้ถึง 14 วัน ส่วน CMA CGM ผ่านคลองแล้ว 199 ลำตั้งแต่ต้นปี รวม 25.2 ล้านตัน เทียบกับ 212 ลำตลอดทั้งปี 2025

💡 เอเชีย–ยุโรป: ถ้าสายเรือคืนสุเอซจริง Transit Time สั้นลงและซัพพลายเพิ่ม → แรงกดราคาปลายปี แต่ต้องชั่งน้ำหนักกับข่าวฮูตีด้านบน 

⚓ ท่าจีนแออัดหนัก — ANL ตัด “เซี่ยงไฮ้” ออกจากเส้นทาง A3N ชั่วคราว 6 สัปดาห์ ANL จะงดแวะเซี่ยงไฮ้ในบริการ A3N เป็นเวลา 6 สัปดาห์เนื่องจากความแออัดของท่าเรือในเอเชียที่ยังดำเนินอยู่ เริ่มจากเรือ OOCL Shanghai เที่ยว 100N/101S

⚠️ ผู้นำเข้าที่ใช้ Transhipment ผ่านเซี่ยงไฮ้ไปออสเตรเลีย/แปซิฟิก เช็คตารางเรือใหม่กับ Forwarder ก่อน 

25/08/2026

🎯 Takeaway สำหรับผู้ประกอบการ
▶️ สายตะวันออกกลาง: บวก Surcharge ใหม่เข้าต้นทุนทันที + แจ้งลูกค้าปลายทางเรื่องกฎเคลียร์ตู้ 15 วันที่เจดดาห์ มิฉะนั้นค่าใช้จ่ายตกที่ Shipper
▶️ สายสหรัฐ (เรือ): ปลายเดือนตลาดนิ่ง ต้นเดือน ก.ย. อาจต่อรองได้เล็กน้อย แต่ Blank Sailing ยังคุมราคา — อย่ารอนานเกิน
▶️ สายสหรัฐ (แอร์): เผื่อเวลาเคลียร์ CBP ปลายทาง + ตามผลเจรจา ART สัปดาห์นี้ชี้ชะตาภาษี Q4
▶️ ทุกสาย: สัปดาห์นี้ตัวเลขส่งออกไทย ก.ค. + ประชุม กนง. — กระทบทั้งค่าบาทและออร์เดอร์

25/08/2026

📈 การค้า + หุ้นที่เกี่ยวกับ Import-Export
🇹🇭 SET แกว่งแดนลบ รับแรงกด FTSE Rebalance หุ้นไทยเปิดตลาดจันทร์ร่วง 13.03 จุด (-0.81%) ที่ 1,600.75 จุด จากภาวะไร้ปัจจัยใหม่และแรงกดดัน FTSE Rebalance โดยโบรกให้แนวรับ 1,600–1,605 และแนวต้าน 1,630 จุด  หุ้นส่งออก-โลจิสติกส์โดนขาย DELTA -1.9%, AOT -1.9% (ตัวเลขปิดตลาด 24 ส.ค. รอคอนเฟิร์มก่อนโพสต์) 📅 สัปดาห์นี้ (24–28 ส.ค.) จับตาประชุม กนง. และตัวเลขส่งออกไทย รวมถึงดัชนี PCE สหรัฐ และ GDP ไตรมาส 2 สหรัฐ  — ตัวเลขส่งออก ก.ค. คือตัวชี้ทิศหุ้นกลุ่มชิปปิ้ง-นิคมฯ สัปดาห์นี้