08/08/2025
*** Lettre d'information / Edito du 7 août 2025 ***
Un été sous le signe de la transmission
Madame, Monsieur,
Cet édito un peu particulier a été rédigé par notre assistante-stagiaire Capucine, qui partage ici son retour d’expérience après 4 mois passés chez K Patrimoine & Finance.
Cette lecture reflète, nous l’espérons, les efforts que nous déployons pour faire de notre société un véritable lieu de formation et de progression.
Au vu de la qualité de son travail et de son engagement, Capucine continuera à collaborer ponctuellement avec nous dès cet automne.
Un grand merci à elle pour son implication et son professionnalisme.
Votre plaisir et vos passions, nous y travaillons, et sans relâche !
K Patrimoine & Finance
Les administrateur
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Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Capucine Bouchard, j’ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en 3e année à l’ESDES Lyon Business School, au sein du Programme Grande École.
Très intéressée par la finance et curieuse de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de 4 mois chez K Patrimoine & Finance.
Aujourd’hui, je tenais à partager avec vous cette expérience particulièrement enrichissante, qui a largement dépassé mes attentes.
Dès mes premiers jours, j’ai été accueillie avec bienveillance et professionnalisme par l’équipe, qui m’a rapidement intégrée au cœur de ses missions quotidiennes.
Ce stage m’a permis de découvrir la richesse du métier de conseiller en gestion de patrimoine, à travers un accompagnement personnalisé et exigeant.
Tout au long de mon stage, j’ai pu :
• Assister à la préparation des rendez-vous clients, en collectant les informations nécessaires, en mettant à jour les bilans patrimoniaux et en analysant les objectifs exprimés par chaque client.
• Contribuer à la rédaction de préconisations : étude de scénarios patrimoniaux, ébauche de stratégies d’investissement ou de défiscalisation.
• Participer activement aux déclarations d’impôt sur le revenu, ce qui m’a permis de me familiariser concrètement avec les obligations fiscales des clientse
• Approfondir mes connaissances en produits financiers, avec une approche pédagogique : immobilier, placements financiers, structuration du patrimoine, transmission…
Cette diversité de tâches m’a permis d’acquérir une vision globale du métier et de développer des compétences techniques, mais aussi humaines.
Ce stage a été bien plus qu’une découverte. Il a renforcé ma volonté de m’orienter vers une spécialisation en finance de marché pour mon Master.
J’ai pu mesurer à quel point le rôle du conseiller est à la fois stratégique, pédagogique et profondément humain.
Je tiens à remercier toute l’équipe de K Patrimoine & Finance pour sa confiance, sa disponibilité et la richesse des échanges.
Je poursuis désormais mes études, mais j’aurai le plaisir de continuer à collaborer ponctuellement avec K Patrimoine & Finance dans les mois à venir.
À très bientôt,
Capucine Bouchard
