Institut GenerationenBeratung - rechtliche + finanzielle Vorsorge

30/10/2022

Glückwunsch zu Euren hervorragenden Leistungen! Und gute Umsetzung für die Praxis!!!
Unterschiedliche Akteure der Finanzbranche haben letzte Woche das Seminar zertifizierte Testamentsvollstreckung (IHK) besucht.
Großartige Leistungen hat der Vertreter der IHK jedem einzeln Teilnehmer bescheinigt und betont, dass dieses Seminar sehr gut auf die berufliche Praxis vorbereitet. Die neuen Testamentsvollstrecker sind gut für die wichtigen Aufgaben gerüstet, die ihnen der Erblasser überträgt.
Verschiedene Experten-Meetings mit Praktiker, Datenschutzbeauftragten und Stiftungsmanager runden das Seminar ab.
Danke an alle – es war eine intensive Woche!!!

05/10/2022

Pure Praxis: Interview mit Andreas . Er zeigt auf seine spannende seine Tätigkeit anhand von Beispielen auf und beantwortet konkrete Fragen. Es gibt so viele interessante Fälle für und -Service.
Vor allem handelt es sich um die logische Verlängerung der langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit vermögenden . Nutzen auch Sie die Chance.

Ich habe es schon oft erlebt, dass mein Gegenüber erschreckt, wenn ich davon berichte, dass wir Testamentsvollstrecker (IHK) ausbilden. Dann erkläre den Nachlass-Service, der damit einhergeht. Jetzt sind meine Gesprächspartner wieder entspannt und wissen, dass diese Dienstleistung eine enorme Ent...

28/09/2022

Zuschüsse für Weiterbildung bei unserem Seminaren GenerationenBeratung (IHK) und Testamentsvollstreckung (IHK) gibt es wieder:

In Baden-Württemberg sind das bis zu 50 % der Kosten. Als reiner Zuschuss aus ESF-Mitteln. Besonders gefördert werden die Älteren unter uns.

In NRW gibt es – laut den Behörden nur für kurze Zeit – den Bildungsscheck für Unternehmen in Höhe von 500 Euro.

Am besten weitersagen, denn es lohn sich!

23/09/2022

Finanzielle und rechtliche Vorkehrungen gehören zusammen. Erst wenn beides beachtet ist, entsteht ein richtig gutes Vorsorgekonzept. Wie das funktionieren kann, können Sie in meinem beigefügten Beitrag bei das Investment lesen:

Deshalb ideal für Berater aus der Finanzbranche

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Verbraucher eine Person, die ihn vertreten darf – beispielsweise bei Fragen zur Geldanlage und Versicherungen. Doch: „Aus Erfahrung wissen wir, dass hier Konfliktpotential entstehen kann“, berichtet Margit Winkler vom Institut Generationenberatung.

02/09/2022

Ein Pflegefall tritt immer plötzlich ein. Die Angehörigen sind mit vielen Fragestellungen konfrontiert. Wer gut vorgesorgt hat, dessen Angehörige haben die Befugnis zu vertreten und wissen durch einen gut sortierten Notfallordner, was zu tun ist. Das bedeutet keinen Stress, keine unnötige Bürokratie und mehr Zeit für den Angehörigen.
Wie gute Vorsorge funktioniert oder was zu tun ist, wenn die Situation eingetreten ist, wissen GenerationenBerater.

02/09/2022

Webinar: AAA-Schenkung und das Supervermächtnis
Für weitere Tipps in Ihrem Anlagegespräch unser Experten-Meeting mit dem Anwalt

Bei der Beratung zur Geldanlage inklusive der Vorbereitung auf die Übergabe des Vermögens (Testament und Vermächtnis) zählen Vertrauen und Kompetenz. In unserem Experten-Meeting mit Anwalt Stefan Skulesch profitieren auch erfahrene Berater für das tägliche Beratungsgespräch. Zudem ist die Umsetzung für Verbraucher per online Meeting mit dem Anwalt - über IGB-Service – möglich.
https://www.institut-generationenberatung.de/produkt/triple-a-schenkung-und-das-supervermaechtnis-kopie/?doing_wp_cron=1662104340.0889849662780761718750&fbclid=IwAR0Ek5_ZQE58WT3CHgQfK4Bw06C7vNL4ios0L79kVXF9_pRtA6EtjUhi8kI

01/09/2022

Heute ist Tag der Patientenverfügung

Die ist Tag der neusten, emotionalsten und bekanntesten Verfügung. Bei der Patientenverfügung geht es darum, dass der eigene Wille durchgesetzt wird, wenn man sich nicht äußern kann. Also im Krankenhaus, nach einem Unfall oder plötzlich eintretender Krankheit. Das kann jedem von uns passieren.
Man wünscht sich, dass ein vertrauter die bestmögliche Entscheidung trifft. So wie es Eltern für ihre minderjährigen Kinder tun.
Doch der Erwachsene muss per Patientenverfügung seinen Willen festhalten und per Vorsorgevollmacht denjenigen benennen, der die Verfügung umsetzen darf. Für alle, die das nicht schriftlich errichtet haben, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass im Zweifelsfall der behandelnde Arzt das letzte Wort hat.
Dabei ist es ganz einfach, all diese Dinge zu regeln, wenn man sich an einen ausgebildeten GenerationenBerater (IHK) wendet. Er kennt sich themenübergreifend aus, hat das richtige Netzwerk zur Umsetzung und den Blick für das Ganze, denn es geht um rechtliche und finanzielle Vorsorge.
Gestern rief eine Kundin, Mitte 50, an, die eine Frage zu unserer professionellen Verwahrung der Unterlagen hatte. Sie berichtete davon, dass sie diese Themen als kinderlose Single schon sehr lange vor sich hergeschoben hatte. Weil „ihr“ GenerationenBerater (IHK) sie nicht nur informierte, sondern die anwaltliche Errichtung der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht vermittelte, ist sie sehr erleichtert. Er hat ihr dann noch einige Organspendeausweise mitgegeben, die sie im Bekanntenkreis mit Hinwies auf „ihren“ GenerationenBerater verteilt hat. Jetzt steht noch die Beratung zum anwaltlichen Testament aus, das mit flexiblen Finanzprodukten ergänzt werden soll.

Für die Finanz Branche ist die Ausbildung zum GenerationenBerater (IHK) zukunftsweisend. Kurzentschlossene profitieren mit unserem Rabatt-Code für das Seminar in der nächsten Woche mit 20 %. Nutzen Sie für das September-Seminar folgenden Code: JFBKE6XT
https://www.institut-generationenberatung.de/produkt/generationenberater-ihk/

29/07/2022

Wegen der steigenden Zinsen müssen Verbraucher bei der Baufinanzierung wieder mit spitzer Feder rechnen. Finanzberater sollten sie aber auch auf ihre rechtlichen Risiken hinweisen. Was zu den üblichen Versicherungen unabdingbar dazu gehört, erklärt Margit Winkler vom Institut Generationenberatung.

Wegen der steigenden Zinsen müssen Verbraucher bei der Baufinanzierung wieder mit spitzer Feder rechnen. Finanzberater sollten sie aber auch auf ihre rechtlichen Risiken hinweisen. Was zu den üblichen Versicherungen unabdingbar dazu gehört, erklärt Margit Winkler vom Institut Generationenberatun...

27/07/2022

Baufinanzierung: Jetzt ist das Sicherheitsbedürfnis der Verbraucher groß

Jedem Immobilienbesitzer muss klar sein, dass ohne Testament sein Lebenswerk an eine Erbengemeinschaft geht. Wenn er selbst Kinder hat, so bilden diese Entscheidungs- Gemeinschaft der/die Partner/in und seine Kinder. Damit kann der Lebenspartner handlungsunfähig werden, denn er kann nicht mehr allein Entscheidungen für „seine“ Immobilie treffen.

Ist er kinderlos, so ist das Dilemma noch größer. Denn statt der Kinder werden Eltern oder Geschwister Teil der Erbengemeinschaft. Das muss man sich vorstellen: den Schwiegereltern und wie diese nicht mehr da sind, sind es Schwager oder Schwägerin des Partners gehört ein Teil der Immobilie und werden automatisch im Grundbuch mit dem gesetzlichen Erbteil als Miteigentümer genannt.

Dann kann folgendes passieren: Es gibt Straßen, in denen ein einziges Haus einen sichtbaren „Investitionsrückstand“ hat. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Erbengemeinschaft, möglicherwiese aus Schwager und Schwägerin.

Keiner investiert mehr. Der Wert der Immobilie fällt.

Dies ist sehr einfach zu vermeiden. Ein Testament schafft Klarheit und vermeidet Ebengemeinschaften. Es kann immer wieder der Lebenssituation angepasst werden. Und es reicht, wenn man weiß, was man nicht möchte!

HIer geht es zu minem Beitrag im Versicherungsboten

https://www.versicherungsbote.de/id/4907205/Die-eigenen-vier-Wande-Lebensqualitat-und-Risiko-zugleich/

13/07/2022

Neben der Ausbildung verwahren wir wichtige Vorsorgedokumente für die Kunden. Dazu gehören beispielsweise, wie hier genannt, Patienten- und Trauerverfügung. Schreiben der Kunden, wie diese, berühren uns immer wieder und machen deutlich, wie wichtig die Arbeit der GenerationenBeratung ist.

Zitat der Kundin: „ …. bin nun sehr glücklich, alles so für mich geregelt zu haben.“

Kunden, die so viel Nutzen aus der Beratung ziehen (und glücklich nach der Beratung sind!) , empfehlen weiter und bedanken sich bei Ihrem/r GenerationenBerater:In. Diese Kunden regeln selbstverständlich auch die finanziellen Angelegenheiten mit ihren Beratern.

14/06/2022

Lest hier, was die Senioren bei der Beratung mögen. Circa die Hälfte der Kunden sind bereits über 50 Jahre. Es gibt immer mehr älter, eine wachsende Zielgruppe.

https://www.dasinvestment.com/finanzberatung-fuer-menschen-ueber-50-besonderheiten/

13/06/2022

AAA-Schenkung und das Supervermächtnis - Neuer Termin für das begehrte Experten-Meeting mit Herrn RA Skulesch am Donnerstag, den 30. Juni 2022 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Sie erfahren direkt vom Experten, wie Sie bei der Beratung die Flexibilität des Supervermächtnisses ansprechen. Das ist meist ein Finanzprodukt, mit dem der überlebende Ehepartner innerhalb eines gewissen Zeitraums das Erbe verteilen kann. Daneben zeigt der Anwalt auf, in welchen Fällen sich eine AAA-Schenkung anbietet und was dann zu tun ist. Mit diesem Wissen punkten Sie in der Beratung bei Ihren vermögenden Kunden.
Reservieren Sie sich am besten gleich Ihren Platz
https://www.institut-generationenberatung.de/produkt/triple-a-schenkung-und-das-supervermaechtnis-kopie/?doing_wp_cron=1655107431.9696760177612304687500