SERENALIS Groupe

15/09/2017

Communiqué de presse
Avignon, le 15 septembre 2017

SERENALIS Groupe présent à la Convention Patrimonia

SERENALIS Groupe, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants accompagnant les Cabinets dans leur développement sera présent à la Convention Patrimonia, stand G51 - Allée Verte.

Depuis sa création en 2002, le groupement propose formations, conseils, services et sélection de produits d’investissement afin d’apporter une plus-value quotidienne à ses CGPI agréés

Le respect de l’indépendance, la déontologie et de la réglementation avec laquelle SERENALIS Groupe effectue ses missions, permettent aux CGPI de rester maître de leurs choix et de leur stratégie de développement. A ce titre, Gérard DESBOIS, Président et son équipe accentuent cette année, les propositions et outils en matière d’ingénierie patrimoniale.

Contact presse :

Cyrille DARRIGADE
Cabinet CD & Associés
Tél. 06.20.17.40.41

21/06/2017

↗↗↗LES ESTIVALES POUR SE FORMER ET S’INFORMER

SERENALIS Groupe organise ses prochaines ESTIVALES qui se dérouleront les 12 et 13 septembre 2017, à Avignon, au cœur du Palais des Papes.

Cette nouvelle édition sera entièrement consacrée à la formation patrimoniale, fiscale et juridique. De nouveaux services développés par le groupement seront également présentés.
Réservé aux CGPI agréés SERENALIS GROUPE, ce séminaire permet de bénéficier de formations et maintenir ses connaissances métier. Mais aussi de rencontrer et échanger en direct avec les consultants-formateurs ou encore de profiter de l’effet groupement et de partager les expériences entre professionnels.

Renseignements/Inscriptions :
Florence DANIEL - E-mail : [email protected] - Téléphone : 04.90.87.84.95

www.serenalis.fr

25/04/2017

Communiqué de presse
25 avril 2017

>> Cycle de formation sur la gestion du patrimoine de la famille

SERENALIS Groupe, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants propose une formation portant sur le cycle de gestion du Patrimoine de la Famille. Elle se déroulera du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.

Ce programme se base notamment sur le traitement pédagogique des bases de la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, libéralités, fiscalité des revenus, fiscalité du patrimoine,...) et des techniques patrimoniales concernant le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Mais aussi sur la remise d’outils pour optimiser le conseil auprès du client et les relations avec les métiers du chiffres

« Nous aborderons des cas pratiques de dossiers clients, en insistant sur la notion d’inter-professionnalité, notamment avec la profession comptable libérale »

La formation, ouverte à tous les professionnels de la gestion de patrimoine et du chiffre, vise à donner une méthodologie à la pratique quotidienne de la gestion du Patrimoine de la Famille.

Rens. 04 90 87 84 95

02/09/2016

Communiqué de presse
Avignon, le 2 septembre 2016

SERENALIS Groupe présent à la Convention Patrimonia

SERENALIS Groupe, groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants accompagnant les Cabinets dans leur développement sera présent à la Convention Patrimonia de Lyon, les 29 et 30 septembre 2016, stand G62, au bas de l’escalator.

Depuis sa création en 2002, le groupement propose formations, conseils, services et sélection de produits d’investissement afin d’apporter une plus-value quotidienne à ses CGPI agréés

Le respect de l’indépendance, la déontologie et de la réglementation avec laquelle SERENALIS Groupe effectue ses missions, permettent aux CGPI de rester maître de leurs choix et de leur stratégie de développement. A ce titre, Gérard DESBOIS, Président et son équipe accentuent cette année, les propositions et outils en matière d’ingénierie patrimoniale.

www.serenalis.fr

Contact presse :

Cyrille DARRIGADE
Tél. 06.20.17.40.41

SERENALIS Groupe est un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) qui accompagne ses membres agréés à chaque étape du développement de leur cabinet, dans le respect de leur indépendance.

14/06/2016

Communiqué de presse
Avignon, le 14 juin 2016

Les ESSENTIELLES, pour se former et s’informer

Afin de dynamiser l’activité de ses cabinets, SERENALIS Groupe met l’accent sur des rencontres régulières, regroupant les CGPI. Les Essentielles, journées d’information produits et de formation auront lieu les 27, 29 et 30 juin et le 6 juillet 2016. Elles seront animées par les consultants et les partenaires de SERENALIS Groupe suivies d’un point formation.

Dédiées aux CGPI agréés auprès de SERENALIS Groupe et aux CGPI non membres, elles permettent de rencontrer d'autres membres, de partager sur la conjoncture actuelle, d'échanger sur les bonnes pratiques du métier. Mais aussi faire remonter aux consultants de SERENALIS Groupe, des retours d'expérience, des souhaits d'évolution, et contribuer ainsi au développement du groupement.

Les dates :

- Lundi 27 juin

Hôtel MERCURE
Pont d’Avignon
Rue Ferruce
84000 AVIGNON

- Mercredi 29 juin

La Française AM
128, boulevard Raspail
75006 PARIS
Métro : station Notre Dame des Champs ou Vavin

- Jeudi 30 juin

Hôtel Mercure Lyon L'Isle d'Abeau
20, rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE

- Mercredi 6 juillet

Hôtel Mercure - Bordeaux Aéroport
1, avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC

Le programme :

9h30 : Point sur la réglementation CIF :
- Formation
- Produits atypiques

11H15 : La nue-propriété (comment présenter et vendre un lot en nue-propriété temporaire, le prix d'acquisition et son calcul, sécurisation du terme de l'opération). Intervenant : PERL

12h30 : Déjeuner

14h00 : Le partenariat avec ECOFI (Crédit coopératif) et lancement d'un OPCVM dédié: ES Patrimoine

16h00 : Un cas pratique de technique patrimoniale

17h00 : Fin de la réunion
>> Inscription gratuite, par mail à [email protected] - Date limite : 23 JUIN 2016 en indiquant le lieu de réunion choisi.

06/04/2016

Focus sur les Admissions avec Gérard Desbois

Comment fonctionne la commission d'admission de la CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissments Financiers). Réponse en images avec Gérard Desbois vice président (CNCIF) et responsable des admissions. Interrogé par Bogdan Kowal pour Patrimoine TV aux 4èmes Assises de la Gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises de la CNCEF et de la CNCIF (30 mars 2016 à Paris).



http://www.patrimoinetv.fr/Pages/Videos.aspx?PermalinkID=1726

Comment fonctionne la commission d'admission de la CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissments Financiers). Réponse en images avec Gérard Desbois vice président (CNCIF) et responsable des admissions. Interrogé par Bogdan Kowal pour Patrimoine TV aux 4èmes Assises de la Gestion de patr…

06/04/2016

http://serenalis.fr/actus-presse/agenda/les-estivales-de-serenalis

Réservé aux CGPI agréés SERENALIS GROUPE, ce séminaire permet de bénéficier de formations et maintenir ses connaissances métier.

19/11/2015

Selon Gérard Desbois, président de Serenalis Groupe et vice-président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), les professionnels du patrimoine ne sont pas toujours bien préparés aux contrôles des autorités de tutelle. Tribune dans LE REVENU

http://www.lerevenu.com/tribune-libre/les-cgpi-doivent-anticiper-les-controles-des-autorites

L’activité d’un CGPI s’appuie sur plusieurs statuts (Intermédiaire en assurance-vie, CIF, IOBSP et Agent immobilier) dépendant de différentes réglementations (Code des Assurances, Code Monétaire et Financier, Lois Hoguet et Alur) et soumis à plusieurs autorités de contrôle telles que l’ACPR et l’AMF…

03/11/2015

La protection du consommateur, les règles d’exercice du métier et l’inflation législative européenne et française n’ont eu de cesse d’amplifier les contraintes réglementaires pour les professionnels du patrimoine. C’est pourquoi SERENALIS Groupe propose deux modules de formation destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, dans le but d’anticiper les contrôles des autorités de tutelle et de sécuriser leur activité. Voir notre communiqué.

26/10/2015

NEOVIA, nouveau partenaire de SERENALIS Groupe

http://www.serenalis-groupe.fr/actus-presse/actualites/neovia-nouveau-partenaire-de-serenalis-groupe

23/10/2015

JOURNEES BIENVENUE !



Bonjour à toutes et à tous,


Nos prochaines journées "BIENVENUE" se tiennent

du 24 au 26 novembre 2015 à Avignon.



Ce "séminaire" allie découverte des prestations de SERENALIS Groupe et de son extranet PLENITUDE, point exhaustif de la réglementation, formation et rencontre de l'ensemble des Collaborateurs dédiés.


Efficacité et convivialité seront, comme d'habitude, au rendez-vous !


Deux journées pour les Abonnés OPTIMUM, trois journées pour les Abonnés ESSENTIALIS, logement et restauration entièrement organisés par nos soins et compris dans le forfait de participation.


Vous trouverez le programme complet de ces deux ou trois jours en cliquant ici :

http://www.serenalis-groupe.fr/uploads/Document/plaquette-journee-bienvenue-v4.pdf


Inscrivez-vous en nous retrournant le formulaire d'inscription que vous trouverez en cliquant ici :

http://asset.mgrt.net/173/files/Bulletin%20d'inscription%20Journée%20Bienvenue%20V4%20000(1).pdf


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions d'organisation.


Dans l'attente de vous recevoir très prochainement.

Cordialement,

Gérard DESBOIS
Président
04 90 87 84 95

Notre site : www.serenalis-groupe.fr

SERENALIS Groupe est un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) qui accompagne ses membres agréés à chaque étape du développement de leur cabinet, dans le respect de leur indépendance.