STRATÉGIE, OPTIMISATION PATRIMONIALE & FISCALE
Conseils, Organisation Patrimoniale et Financière, Gestion privée
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Diplômé et Certifié. Je travaille en synergie avec les différents Conseils de mes clients (experts comptables, avocats fiscalistes ou d'affaires, notaires, banquiers, conseils en cession ou en stratégie d’entreprise, assureurs, agents im
mobiliers et administrateurs de biens, gestionnaires d'actifs, business angels, etc.) J’exerce essentiellement auprès de Dirigeants d’entreprises, Professions libérales, Cadres supérieurs, Sportifs, Expatriés et Non-résidents, pour optimiser leur patrimoine et réduire leur fiscalité (impôts sur le revenu, ISF, impôts sur les Sociétés, Prélèvements sociaux, Revenus fonciers, etc.). Je suis diplômé en Gestion de Patrimoine (voir parcours ci-dessous). J'ai obtenu la Norme Internationale ISO 22222 (Exigences pour les conseillers en gestion de patrimoine). J'exerce depuis 1995 et mes 17 années d'expérience sont un atout pour avoir une vision globale sur le long terme des aléas, des cycles et des législations qui évoluent en permanence et régissent la vie d'un patrimoine. Je suis également en charge du Cercle « Gestion de Patrimoine, Finance et Immobilier » au sein d’ESCEM Pro. Ce cercle permet les échanges au niveau professionnel, de partager des expériences ainsi que des connaissances et de valoriser les métiers du conseil. Je me dois d'actualiser sans cesse mes connaissances en matière patrimoniales, juridiques, financières, immobilières, sociales et fiscales car ce métier et son environnement évoluent en permanence. Pour cela le renouvellement annuel de la Certifcation CGPC est la garantie d'une remise en question régulière de mes connaissances dans ces domaines. Je suis membre adhérent des chambres CGPC et ANACOFI-CIF
Les qualités :
Ecoute, Méthodologie, Professionalisme, Confidentialité, Expertise, Déontologie, Solutions et suivis personnalisés.
