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Que vous ayez de bonnes ressources ou de menues économies, je propose de vous faire découvrir une gestion de patrimoine accessible, humaine et performante.

Ensemble, parlons d’argent simplement.

14/10/2026

Êtes-vous protégés en cas d’arrêt de travail ?

Pour un indépendant, un accident, une maladie ou un arrêt d’activité peut entraîner une perte immédiate de revenus.
Contrairement aux salariés, le maintien de revenu n’est pas automatique et dépend de dispositifs spécifiques de prévoyance.
Sans couverture adaptée, les revenus peuvent chuter fortement, tandis que les charges personnelles et professionnelles continuent de s’appliquer.
Cela peut rapidement déséquilibrer la situation financière.
La prévoyance joue donc un rôle essentiel : elle permet de sécuriser ses revenus en cas d’imprévu et de protéger la stabilité de son activité comme de son patrimoine.

07/10/2026

Anticiper sa succession permet d’organiser la transmission de son patrimoine dans un cadre clair et optimisé.
Concrètement, cela peut passer par la rédaction d’un testament, la mise en place de donations de son vivant (avec les abattements renouvelables), ou encore l’utilisation de l’assurance-vie pour désigner librement des bénéficiaires dans un cadre fiscal avantageux.
Ces dispositifs facilitent les démarches pour vos proches, limitent les conflits éventuels et permettent, dans certains cas, de réduire les droits de succession.
Une bonne préparation permet surtout de transmettre selon vos souhaits, de manière structurée et en toute sérénité.

01/10/2026

Merci Boris ! Écoute, adaptation et suivi dans le temps : les clés d'un accompagnement réussi.

23/09/2026

SCPI : et si l'immobilier professionnel travaillait pour vous ?

Les SCPI permettent d'investir dans un patrimoine immobilier professionnel diversifié, sans jamais gérer un bien soi-même. Vous achetez des parts, la société gère, vous percevez des loyers.

💰 Des revenus réguliers
Versés trimestriellement ou mensuellement, avec un rendement moyen d'environ 7 % sur les SCPI que nous sélectionnons pour nos clients (non garanti, variable dans le temps).

🎯 Pour quels objectifs ?
Revenus complémentaires, complément de retraite, diversification patrimoniale, gestion déléguée.

💡 Le vrai enjeu : la sélection
Il existe de très bonnes SCPI — mais toutes ne se valent pas. Qualité du patrimoine, stratégie de la société de gestion, taux d'occupation, emplacement, catégorie de biens, historique de distribution, etc. : chaque critère compte.
C'est pourquoi être accompagné par un Conseil en Gestion de Patrimoine fait toute la différence pour identifier les bonnes SCPI et construire une allocation adaptée à vos objectifs.

👉 On en parle ?

15/09/2026

L'assurance vie séduit 4 français sur 10, soit une large part de la population, c'est un placement incontournable en France.

Souple, fiscalement avantageuse et adaptée à de nombreux objectifs (épargne, transmission, retraite), elle se positionne comme un outil essentiel pour diversifier son patrimoine tout en optimisant sa fiscalité et celle de ses héritiers.

08/09/2026

Taux de la BCE : pourquoi ça vous concerne directement ?

Les décisions de la Banque centrale européenne influencent bien plus que l’économie
globale : elles ont un impact concret sur le coût de vos crédits et le rendement de
votre épargne.

La BCE fixe les taux directeurs, qui servent de référence aux banques pour
déterminer le coût de l’argent. Ces taux influencent ensuite l’ensemble du système
financier : crédit immobilier, prêts à la consommation et rémunération de l’épargne.
En période de hausse des taux, le crédit devient plus coûteux et la capacité d’emprunt
diminue, ce qui peut freiner certains projets. À l’inverse, les placements sans risque
tendent à redevenir plus attractifs.

En période de baisse, l’emprunt est facilité, mais la rémunération de l’épargne
sécurisée diminue, ce qui peut encourager une recherche de rendement sur d’autres
supports.

Finalement, ces décisions se répercutent directement sur vos mensualités, votre
capacité d’investissement et vos choix patrimoniaux. Les comprendre permet de
mieux anticiper ses décisions financières.

02/09/2026

Aujourd’hui, les marchés financiers ne sont plus réservés à une élite : ils sont accessibles à tous, via des supports comme l’assurance-vie ou le plan d’épargne retraite, même avec des montants modestes.
Grâce à des solutions telles que les ETF, les plans d’investissement programmés (DCA), l’achat d’actions fractionnées ou encore les parts de SCPI accessibles dès quelques centaines d’euros, il est possible de se lancer progressivement et d’investir de manière régulière.
Cette approche permet de se familiariser avec les marchés en douceur, sans mobiliser un capital important dès le départ, tout en construisant une stratégie solide sur le long terme.

26/08/2026

Ce retour me fait vraiment plaisir.
Merci Clémence pour ce témoignage et votre confiance !
Toujours la même ligne : écoute, adaptation et conseils concrets.

19/08/2026

Les unités de compte sont des supports d’investissement proposés au sein de
l’assurance-vie, permettant d’investir sur différents types d’actifs (marchés financiers, immobilier, ETF, etc.).
Contrairement au fonds en euros, elles ne garantissent pas le capital mais offrent un potentiel de performance plus élevé, en contrepartie d’un risque de fluctuation à la hausse comme à la baisse.

Caractéristiques :
- Capital non garanti
- Potentiel de rendement plus élevé
- Valorisation dépend des marchés financiers
- Large diversification (actions, immobilier, ETF...)

Objectifs :
- Dynamisation de l’épargne
- Recherche de performance sur le long terme
- Diversification du patrimoine
- Adaptation au profil de risque de l’investisseur

12/08/2026

Les Français détiennent plus de 6 000 milliards d’euros d’épargne financière et
immobilière, un des niveaux les plus élevés d’Europe.
Les ménages français détiennent aujourd’hui plus de 6 000 milliards d’euros d’épargne financière et immobilière. Ce niveau très élevé place la France parmi les pays européens les plus épargnants.
Cependant, cette prudence, bien qu’essentielle, peut aussi devenir un frein. Une épargne trop prudente ne permet pas toujours de tirer pleinement parti de son potentiel et de faire réellement croître son patrimoine.
Et si votre épargne faisait plus que simplement dormir ? Bien accompagnée, elle peut devenir un véritable levier de développement et travailler activement au service de vos objectifs.

Adresse

Lyon
69004

Site Web

http://www.legoupilpatrimoine.fr/

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