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Que vous ayez de bonnes ressources ou de menues économies, je propose de vous faire découvrir une gestion de patrimoine accessible, humaine et performante.

Ensemble, parlons d’argent simplement.

03/06/2026

Le taux du Livret A est passé de 3 % en 2024 à 1,5 % en 2026, illustrant son lien direct avec l’environnement économique et les décisions des autorités financières. Cela rappelle que son rendement peut évoluer rapidement et qu’il ne constitue pas une performance fixe dans le temps. En particulier, lorsque l’inflation est plus élevée que son taux, le rendement réel devient négatif : l’épargne continue de produire des intérêts, mais son pouvoir d’achat diminue.

Autrement dit, même si le capital est garanti, il peut s’éroder en termes réels dans un contexte de hausse des prix.

27/05/2026

Banque ou cabinet indépendant : deux approches, deux logiques.

L’un s’appuie sur une gamme de produits existants et structure l’accompagnement autour de son offre.

L’autre construit une stratégie à partir de votre situation et de vos objectifs, sans dépendance à des produits spécifiques.

Deux visions de la gestion financière, avec des implications différentes selon votre situation et vos priorités.

20/05/2026

Diversifier ses placements consiste à répartir son capital sur différents supports (immobilier, actions, obligations, fonds sécurisés…). L’objectif est de ne pas dépendre d’un seul type d’investissement. Cela permet de mieux gérer les risques tout en recherchant une performance plus stable dans le temps.

13/05/2026

Gestion efficace et réactive, comme attendu !

Merci Erick pour votre retour, heureuse d’avoir pu vous accompagner avec sérieux et réactivité au quotidien.

06/05/2026

Une situation très fréquente.

Vous avez de l’épargne sur un Livret A.
Elle est disponible, sécurisée… mais peu rémunérée.

Et une question se pose rapidement :
faut-il laisser cet argent ainsi, ou envisager autre chose ?
La réponse dépend toujours de votre situation, de vos projets et de votre horizon.
Il n’existe pas une solution unique, mais plusieurs options possibles, chacune avec ses avantages et ses contraintes.

Dans les prochaines semaines, nous allons passer en r***e
les principaux supports d’investissement, simplement.

Objectif : vous aider à mieux comprendre vos choix.

29/04/2026

Environ 1,1 million de Français ont réalisé au moins une transaction sur des ETF en 2025, confirmant l’essor de ce support d’investissement.

Les ETF (Exchange Traded Funds) séduisent de plus en plus d’investisseurs particuliers en France. Simples d’accès, diversifiés et généralement peu coûteux, ils s’imposent progressivement comme une alternative aux placements traditionnels pour construire une stratégie d’investissement à long terme. Leur popularité croissante témoigne d’une démocratisation de la gestion passive et d’un intérêt accru pour les marchés financiers.

22/04/2026

Besoin d’être accompagné pour votre déclaration de revenus 2025 ?
Le cabinet vous propose une aide complète : analyse de votre situation fiscale, identification des dispositifs adaptés et accompagnement dans votre déclaration en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

17/04/2026

Il est possible d’investir dans l’immobilier sans acheter un bien en direct, notamment via des solutions comme les SCPI ou certains fonds immobiliers. Cela permet d’accéder au marché de la pierre avec un ticket d’entrée plus faible, tout en évitant les contraintes de gestion (locataires, travaux, etc.). Une façon plus simple de se positionner sur l’immobilier.

09/04/2026

✨ La satisfaction de mes clients guide chacune de mes recommandations.
Merci Alice pour votre confiance et ce retour qui reflète l’exigence que je m’impose au quotidien 🤝

10/01/2026

Je vous souhaite à tous une très belle année !

Merci encore à celles et ceux qui m’accordent leur confiance.
En 2026, je serai ravie de continuer à accompagner vos projets, d’en voir naître de nouveaux et d’avancer à vos côtés avec engagement et proximité.

Adresse

Lyon
69004

Site Web

http://www.legoupilpatrimoine.fr/

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