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Que vous ayez de bonnes ressources ou de menues économies, je propose de vous faire découvrir une gestion de patrimoine accessible, humaine et performante.

Ensemble, parlons d’argent simplement.

02/09/2026

Aujourd’hui, les marchés financiers ne sont plus réservés à une élite : ils sont accessibles à tous, via des supports comme l’assurance-vie ou le plan d’épargne retraite, même avec des montants modestes.
Grâce à des solutions telles que les ETF, les plans d’investissement programmés (DCA), l’achat d’actions fractionnées ou encore les parts de SCPI accessibles dès quelques centaines d’euros, il est possible de se lancer progressivement et d’investir de manière régulière.
Cette approche permet de se familiariser avec les marchés en douceur, sans mobiliser un capital important dès le départ, tout en construisant une stratégie solide sur le long terme.

26/08/2026

Ce retour me fait vraiment plaisir.
Merci Clémence pour ce témoignage et votre confiance !
Toujours la même ligne : écoute, adaptation et conseils concrets.

19/08/2026

Les unités de compte sont des supports d’investissement proposés au sein de
l’assurance-vie, permettant d’investir sur différents types d’actifs (marchés financiers, immobilier, ETF, etc.).
Contrairement au fonds en euros, elles ne garantissent pas le capital mais offrent un potentiel de performance plus élevé, en contrepartie d’un risque de fluctuation à la hausse comme à la baisse.

Caractéristiques :
- Capital non garanti
- Potentiel de rendement plus élevé
- Valorisation dépend des marchés financiers
- Large diversification (actions, immobilier, ETF...)

Objectifs :
- Dynamisation de l’épargne
- Recherche de performance sur le long terme
- Diversification du patrimoine
- Adaptation au profil de risque de l’investisseur

12/08/2026

Les Français détiennent plus de 6 000 milliards d’euros d’épargne financière et
immobilière, un des niveaux les plus élevés d’Europe.
Les ménages français détiennent aujourd’hui plus de 6 000 milliards d’euros d’épargne financière et immobilière. Ce niveau très élevé place la France parmi les pays européens les plus épargnants.
Cependant, cette prudence, bien qu’essentielle, peut aussi devenir un frein. Une épargne trop prudente ne permet pas toujours de tirer pleinement parti de son potentiel et de faire réellement croître son patrimoine.
Et si votre épargne faisait plus que simplement dormir ? Bien accompagnée, elle peut devenir un véritable levier de développement et travailler activement au service de vos objectifs.

05/08/2026

Dispositif Jeanbrun : ce qu’il faut savoir

Présenté comme un nouveau cadre fiscal visant à relancer l’investissement locatif, le dispositif Jeanbrun s’inscrit dans la continuité et le remplacement des anciens mécanismes type Pinel.

Il intervient dans un contexte de tension sur le marché locatif, marqué par une baisse de l’offre de logements et des besoins croissants, notamment pour les étudiants et jeunes actifs.

Le dispositif repose sur un mécanisme d’amortissement du bien immobilier, permettant de déduire chaque année une partie de sa valeur des revenus fonciers, selon le type de location (intermédiaire, social ou très social). L’objectif est de lisser la fiscalité dans le temps plutôt que de la supprimer.

Comme tout dispositif fiscal, il est encadré par des conditions strictes : type de bien, durée de location, plafonds de loyers et critères d’éligibilité, pouvant influencer la rentabilité réelle du projet.

Son intérêt dépend avant tout de la situation fiscale de l’investisseur, de la qualité du bien et de la structuration globale de l’opération.

29/07/2026

Certains placements permettent de générer des revenus réguliers, comme des loyers ou des dividendes. Ces revenus peuvent venir compléter votre salaire ou votre retraite, tout en conservant un capital investi.

Par exemple, l’immobilier locatif permet de percevoir des loyers mensuels, tandis que les actions de grandes entreprises peuvent verser des dividendes. Il est aussi possible d’investir dans des SCPI pour accéder à l’immobilier sans gérer de bien et percevoir une part des loyers.

C’est une stratégie souvent utilisée pour préparer des projets ou améliorer son niveau de vie sur le long terme.

22/07/2026

Faire simple, être claire et rester disponible.
C’est comme ça que j’accompagne mes clients au quotidien.
Un grand merci Sébastien !

15/07/2026

Les ETF sont des fonds cotés en bourse qui répliquent la performance d’un indice (exemple : MSCI World, S&P 500).

Les ETF peuvent être intégrés au sein de contrats d’assurance vie, permettant de combiner exposition aux marchés financiers et cadre fiscal avantageux.

Sur le long terme, des indices comme le MSCI World ont offert une performance annualisée comprise entre 6 % et 9 %, illustrant le potentiel de la diversification à l’échelle mondiale.

08/07/2026

Environ 58 % des Français sont propriétaires de leur résidence principale. L’immobilier occupe ainsi une place centrale dans le patrimoine des ménages français, souvent perçu comme un repère de stabilité et un projet de long terme. Il représente une part majeure de la constitution de richesse en France.

01/07/2026

Loi de finances 2026 : ce qu’il faut retenir :

La loi de finances définit chaque année les principales règles fiscales applicables aux ménages. Elle peut avoir un impact sur le calcul de l’impôt sur le revenu, certaines aides et différents dispositifs d’épargne, sans pour autant bouleverser l’ensemble du système.

Pour 2026, le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de +0,9%, en lien avec l’inflation. L’objectif est d’ajuster les tranches d’imposition afin d’éviter qu’une hausse des revenus uniquement liée à l’augmentation des prix n’entraîne une hausse mécanique de l’impôt.

Dans les faits, cela peut limiter certains effets de seuil, éviter dans quelques cas un changement de tranche, et entraîner des variations généralement modestes du montant d’impôt selon les situations. L’impact dépend principalement du niveau de revenus et de la composition du foyer fiscal.

Adresse

Lyon
69004

Site Web

http://www.legoupilpatrimoine.fr/

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