17/09/2025
Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, situé en Presqu’Ile de Lyon. Notre métier couvre de nombreuses thématiques (Ingénierie patrimoniale, placements financiers, investissements immobiliers, protection sociale, courtage en assurance…), auprès d’une clientèle privée et d’entreprises.
Nous devons remplacer notre responsable Back Office, prochainement en congés de maternité ; les missions seront multiples. Il s’agit d’un poste clé au sein du cabinet, rattaché aux associés, et quotidiennement en lien direct avec ses Clients et partenaires.
Responsabilités
Conformité, tenue réglementaire des dossiers
Opérations de gestion (versements, arbitrages, rachats, clôtures…)
Suivi Clientèle ; animation commerciale
Préparation et le suivi des dossiers de placement, de souscriptions, ou de financements
Qualifications
Titulaire d'un BAC+4/5 - avec une première expérience en banque, finance ou immobilier, ou idéalement acquise au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. BAC+3 si vous disposez d’au moins 1 an d'expérience sur un poste similaire, lequel nécessite :
Une capacité à assurer un suivi Clients
Un bon dynamisme, de la rigueur et de l'organisation
Un bonne gestion des priorités
Une parfaite maîtrise des outils informatiques
Présentation soignée, rigueur et organisation, réactivité, aisance relationnelle et rédactionnelle, travail d’équipe.
Poste à pourvoir en CDD de mi décembre 2025, jusqu’à mi juin 2026.
Rémunération brute mensuelle temps complet (possibilité temps partiel) : 2.184€ + intéressement + PPV + tickets Resto + chèques Vacances
