Iello Conseil

13/02/2024

💡 Le Digital Courtage Tour, c’est l’événement annuel organisé par EDICourtage… 💡

🎉 Cette deuxième édition a pour thème « LA CONFORMITÉ » ! 🎉

Plusieurs dates en avril et mai du Nord au Sud de la France au cours desquelles les Courtiers en Assurances sont invités à rencontrer les partenaires de leur sérénité : Assureurs, éditeurs de solutions, expert·es en Conformité…

📅 Iello Conseil sera évidemment là pour vous rencontrer le 16 mai à Paris (format afterwork). 📅

👉 Inscrivez-vous !! ✍

🤫 💬 🎁 Petit tips à mes Clients actuels et futurs… des formations éligibles DDA seront dispensées sur toutes les sessions (LCBFT – Réclamations – Cyber sécurité)… Ne vous en privez pas !🤫 💬 🎁

🍀Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité de votre structure afin de créer les procédures et la base documentaire (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes. Iello Conseil se chargera également d’alimenter les plateformes, et de répondre aux recommandations de vos Partenaires pour votre compte ! 🍀

🔮 Investir aujourd’hui dans le traitement de votre Conformité, c’est vous permettre de faire les bons choix, au bon moment … en toute sérénité. 🔮

19/01/2024

Qu'il est doux d'être accompagnée par une équipe de professionnels efficaces... Bravo EKELA - Agence marketing & digitale pour ces vœux qui participent assurément à supporter nos succès !

Ici, le choix est fait : une déclinaison caféinée de la médaille... et le cordon en forme de fil d'Ariane pour ne pas perdre les clés de ma nouvelle vie (c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup 😉 !!) !!

Merci pour vos pensées Nadine Mlb David Bedouet et toute votre belle et grande team !

Tout le meilleur pour vous en 2024 !

12/10/2023

📰Dans un récent article de l’Argus de l’Assurance, le journaliste détaille une liste de déclencheurs de cession de cabinets.📰

⚖ On y retrouve évidemment la conformité… ⚖

Force est de constater que c’est la réalité : j'observe tous les jours que l'obligation de mise en conformité modifie les comportements des Intermédiaires dans bien des situations, y compris l’évaluation de l'arrêt de leur activité.

🔎 Une chose a néanmoins attiré mon attention à la lecture de cet article :
Il y a un point sur lequel le Courtier désireux de poursuivre son activité sereinement ou de la céder au bon prix peut agir ! 🔍

🎯 C’est précisément la conformité.

💡 Investir dans la mise en conformité de son Cabinet aujourd’hui, c’est s’assurer de prendre les bonnes décisions le moment venu :
✅ Pouvoir continuer à exploiter sereinement,
✅ Céder son affaire sans la dévaloriser pour cause de non-conformité,
… Et dans tous les cas, s’assurer du respect et de la confiance de ses Clients et Partenaires.💡

🗝 C’est une démarche, comme tout investissement… Mais aujourd’hui, vous n’êtes plus seul·es ! 🗝

Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité de votre structure afin de créer les procédures et la base documentaire (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes. Iello Conseil se chargera également d’alimenter les plateformes, et de répondre aux recommandations de vos Partenaires pour votre compte !

Investir aujourd’hui dans le traitement de votre Conformité, c’est vous permettre de faire les bons choix, au bon moment … en toute sérénité.

Parlons-en !

18/09/2023

🎓 Parce que comprendre un sujet aide à en mesurer les enjeux... Ne passons pas à côté des outils qui facilitent la vie des professionnels ! 🎓

💡 Cette semaine, L'Argus de l'assurance propose un Numéro spécial "Conformité". 💡

🗺Tout est expliqué par le menu... 7 chapitres au cours desquels les Intermédiaires pourront parcourir les étapes du travail à réaliser pour poursuivre leur activité sans encombre !... En Conformité !

➡ Réclamations,

➡ Obligation d'information,

➡ Obligation de Conseil,

➡ LCB-FT,

➡ Protection et traitement des données...

✅ Parcourez la check-list Conformité, elle vous aidera à réaliser un bilan de situation...

✅ Ensuite, vous pourrez faire appel à Iello Conseil... En toute conscience !



💡 Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité externalisée de votre structure afin de créer les procédures et la base documentaire (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes.



💻Iello Conseil se chargera également de répondre aux recommandations de vos Compagnies Partenaires 📜 ... puis d’alimenter les plateformes (EDI, Classeur dématérialisé) pour votre compte !



⌚ Externaliser le traitement de votre Conformité, c’est vous permettre de mobiliser vos ressources pour pratiquer votre métier… en toute sérénité.👌

☎ Prenons rendez-vous ! ☎

30/08/2023

🎒 Une rentrée sereine… Des choix assumés ! 🎒

Avant les vacances, pour être certain·e·s de bénéficier du bon niveau de déconnexion, on tente de ranger, d’abattre, d’initier… Bref, on essaie de trouver une issue à ces dossiers qui prennent la poussière, ceux qui ornent ce bureau depuis bien trop longtemps.

Parfois, on y parvient, on trouve la solution 💪 … Parfois, les dossiers restent là jusqu’à la prochaine fois 😢 .

Au retour de ce temps de déconnexion, on est bien vite rattrapés par cette vie professionnelle qui a continué durant notre absence 🗃 📳 👨‍💻 … Alors ces sujets stagnants sont très vite recouverts par d’autres plus urgents, plus actuels.

On en est tous·tes là.

😨 Seulement voilà… Ce dossier qui reste désormais coincé tout en bas de la pile refera surface. Il deviendra, à notre corps défendant, la priorité numéro 1 dans un mois, peut-être deux ?

❔ Comment s’en sortir ❔

👉 Peut-être en admettant qu’à l’impossible, nul n’est tenu ?... Le professionnalisme, c’est aussi la conscience que vous ne pouvez/savez pas tout faire seul·e.

Le traitement de la Conformité Réglementaire chez les Distributeurs d’assurances est souvent le dossier qui prend la poussière par manque de temps, de ressources, de connaissances.

✅ La solution existe, il suffit parfois de s’y ouvrir : vous avez pensé à avoir recours à un service externalisé ?


💡 Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité externalisée de votre structure afin de créer les procédures et la base documentaire (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes.

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02/08/2023

❔ Quels sont les bénéfices d’une trêve estivale réussie pour un·e Dirigeant·e d’un Cabinet de Courtage ❔

🛅 Ralentir… arrêter… couper… Partir pour mieux revenir, ça se prépare ! 🛅

✅ Vous avez pensé à dévier vos appels vers les postes de vos collaborateur·ices ? Ces mêmes collaborateur·ices qui sont expert·es en leurs domaines parce que vous veillez à leurs formations continues…

✅ En votre absence, on sait quoi faire quand un Client ou un Prospect appelle… on sait le conseiller, et on sait le guider valablement, lui adresser les bons documents. On sait même comment réagir à son mécontentement... On sait en outre comment réagir en cas de panne informatique, d’impossibilité d’accès à son lieu de travail… Toutes les procédures sont claires, écrites ou non !

➡ En votre absence, on s’aperçoit néanmoins parfois qu’un sujet n’est pas correctement ou totalement appréhendé… On peut toujours faire mieux, la perfection n’étant pas de ce monde. On évoquera ces points à la rentrée…

👏 Vous savez quoi ? ... Vous pouvez être fièr·es de vous !
Votre Cabinet est bien structuré, intelligemment !

💡 Sans vous en rendre compte, vous avez traité des sujets de conformité, totalement, par morceaux. Peu importe, le fond est là !
Procédures de vente, obligation de conseil, formation continue des collaborateur·ices, PCA, traitement des réclamations… 💡

🏆 Il est certainement là le bénéfice de votre trêve estivale ! être assuré que vous travaillez bien, et que vous êtes correctement organisés. 🏆


❔ Alors pourquoi ne pas écrire tout ce que vous faites déjà ❔

🚀 Pour vous y aider, Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité de votre structure afin de créer les procédures et la base documentaire (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes.

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📲 On se voit à la rentrée ?

24/07/2023

⚠ EDI CONFORMITÉ… LES RECOMMANDATIONS ARRIVENT ? ⚠

Il n’est jamais trop t**d pour bien faire…

Distributeur·ices en Assurances, à la demande de vos Assureurs Partenaires, vous avez publié votre campagne 2023 dans l’outil EDI CONFORMITÉ.
Les Assureurs sont en cours d’analyse de vos pièces et réponses aux questionnaires…

Certains ont déjà formulé des séries de recommandations :

Parfois, il manque des pièces, parfois, les pièces ne conviennent pas…
➡ Un PCA incomplet ?
➡ Une cartographie des risques de Contrôle Interne et sa procédure assortie manquantes ?
➡ Une cartographie de classification des risques et une procédure LCB/FT lacunaires ?...
[... Liste non exhaustive...]

🔶 Pas de panique ! 🔶

💡 Avez-vous pensé à faire appel à une Responsable Conformité externalisée ? 💡

Iello Conseil vous propose de devenir la Responsable Conformité de votre structure afin de créer les procédures ⚙ et la base documentaire 💼 (création de votre Classeur ACPR) dont vous ne disposez pas dans le respect de votre environnement et de vos méthodes.
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Externaliser le traitement de votre Conformité, c’est vous permettre de mobiliser vos ressources pour pratiquer votre métier… en toute sérénité.

21/03/2023

Vous êtes Intermédiaire en distribution d’Assurances et vous vous confrontez à la complexité de la mise en œuvre de votre Conformité au regard des différentes réglementations, à leur cumul…

Vous êtes conscients de la nécessité de vous mettre en conformité et vous avez raison.
Les défauts de Conformité peuvent avoir de lourdes conséquences : interdiction d’exercer, sanctions pécuniaires (sanctions prononcées par l’Autorité de Tutelle : ACPR), fin d’un partenariat avec un ou plusieurs Assureurs (risque d’image), contravention aux principes de protection de la clientèle (dommages à un client, et/ou à un portefeuille de clients).

Ne vous y trompez pas !
La Conformité Réglementaire n’est ni une perte de temps, ni un obstacle à un bon développement commercial. Bien traitée et bien intégrée à l’activité, elle peut se révéler être tout l’inverse : un terreau fertile permettant l’installation de partenariats et de relations commerciales fiables, de qualité, dans un environnement responsable et transparent.
Tout le monde en sort gagnant : les clients, les partenaires, mais également les équipes de gestion et de souscription qui agissent en pleine conscience.

IELLO CONSEIL vous accompagne dans la mise en place des bonnes pratiques vous permettant d’exercer votre métier sereinement, en toute conformité.

Notre atout ? La connaissance précise de la complexité des fonctionnements, des structures et environnements des Intermédiaires … Et la conviction que notre réponse doit être adaptée à chaque cas particulier.

Notre méthode ? La réalisation d’un audit sur-mesure débouchant sur un plan de mise en Conformité parfaitement adapté à votre structure et à vos méthodes de travail.

IELLO CONSEIL reste à vos côtés du début à la fin du processus… Vous n’êtes plus seul·e : IELLO CONSEIL est votre allié Conformité !

www.ielloconseil.fr

IELLO CONSEIL accompagne les Intermédiaires en Assurances sur Orléans dans leur mise en Conformité Réglementaire pour leur permettre d’exercer leur métier sereinement