05/06/2026
☕ Réunion C2A chez Crédit Mutuel Sélestat
Ce matin, c’est Céline qui nous accueillait dans les locaux du Crédit Mutuel de Sélestat pour un petit-déjeuner gourmand placé sous le signe de la convivialité et des échanges.
L’occasion de découvrir l’équipe de gestion de patrimoine de Sélestat et d’en apprendre davantage sur leur métier, qui consiste à accompagner leurs clients à chaque étape de leur vie patrimoniale :
🔎 Analyser grâce à un bilan patrimonial complet
📈 Adapter avec des solutions d’investissement et de diversification
💡 Conseiller sur des dispositifs comme l’assurance-vie
🤝 Accompagner dans la mise en place de solutions globales et personnalisées
Leur mission repose sur plusieurs objectifs essentiels :
✔️ Structurer et constituer son patrimoine
✔️ Diversifier ses placements
✔️ Être accompagné dans ses projets de vie
✔️ Réaliser ses objectifs personnels et professionnels
L’équipe intervient également sur des sujets majeurs tels que :
🔹 Les solutions de prévoyance
🔹 La préparation de la retraite
🔹 La transmission du patrimoine
Un grand merci à Céline et à toute son équipe pour leur accueil chaleureux et cette présentation riche d’enseignements !