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Loïc, Expert Patrimonial

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Loïc, Expert Patrimonial

J'accompagne dirigeants, independants et particuliers dans la protection et l’optimisation de leur patrimoine.

Prévoyance • Retraite • Épargne • Tandmission
Occitanie | RDV en presentiel et distanciel

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12/08/2026

📈 Et si votre retraite se préparait dès aujourd’hui ?

Le PER individuel est devenu un incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier préparation de la retraite et optimisation fiscale. Mais ce placement n’est pas universel : tout dépend de votre situation et de vos objectifs.

🔍 Dans cette vidéo, découvrez :
• Comment fonctionne réellement le PER
• Pourquoi il séduit particulièrement les contribuables soumis à imposition
• Les possibilités de sortie anticipée
• Les limites à connaître avant de souscrire
• Les points clés à anticiper pour construire une stratégie efficace

⚠️ Attention toutefois : l’épargne investie reste majoritairement bloquée jusqu’à la retraite et la fiscalité à la sortie doit être prise en compte.

Le PER peut être un excellent levier patrimonial… à condition qu’il soit adapté à votre profil et intégré à une réflexion globale.

💡 Et si votre fiscalité d’aujourd’hui pouvait financer une partie de votre retraite de demain ?

En 15 minutes, faisons un premier point sur votre situation et voyons si le PER peut réellement présenter un intérêt pour vous.

📅 Réservez votre échange de 15 min :
https://bit.ly/4grPOh9

08/08/2026

🏠 Impôt sur la fortune immobilière : êtes‑vous concerné ?

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) concerne uniquement le patrimoine immobilier… Mais à partir de quel montant, quels biens sont pris en compte, et comment est-il calculé ?

Dans cette vidéo, comprenez simplement :
✅ Qui est réellement concerné par l’IFI
✅ Ce qui entre (ou non) dans le calcul
✅ Les grands principes à connaître

👇 Regardez la vidéo pour tout comprendre et faisons le point en quelques minutes et voyons si votre situation est concernée.
https://bit.ly/4hgXgg2
05.54.54.48.38

07/08/2026

Bénéficiez d'un programme de prévention et de dépistage.

Rester en bonne santé, c’est avant tout adopter de bonnes habitudes de vie et prendre soin de soi au quotidien.

Avec Mon Rendez-vous Prévention, vous êtes accompagné pour évaluer et comprendre vos facteurs de risque de cancer, maladies cardiovasculaires et diabète.

Faites votre bilan en quelques minutes :
✓ Répondez à un questionnaire anonyme et confidentiel 🔒
✓ Accédez à un simulateur pour visualiser l’impact de vos changements de mode de vie sur votre santé 📊
✓ Bénéficiez d’un rendez-vous de prévention par téléphone avec un médecin, pour être accompagné dans les actions à mener 📞

Agir aujourd’hui, c’est protéger votre santé demain.

👉 Découvrez Mon Rendez-vous Prévention et faites votre bilan dès maintenant :

Angel — Des professionnels de santé par chat ou par téléphone

05/08/2026

💡 Retrait d’assurance vie : ce que vous devez vraiment savoir !

Quand vous retirez de l’argent, tout n’est pas imposé… et c’est là que ça devient intéressant 👀

Flat tax ou barème ? Contrat de plus ou moins 8 ans ? Abattements, taux réduits…

👉 Quelques choix simples peuvent faire une vraie différence sur vos gains.

🎥 Dans cette vidéo, on vous explique comment payer moins d’impôts sur vos retraits et optimiser votre épargne.

Vous avez envie d’y voir plus clair pour votre situation ? Parlons-en ensemble. 💬
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03/08/2026

📊 Investir en Bourse, oui… mais pas sans diversification

Quand on investit, une règle reste essentielle : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
La diversification permet de répartir les risques et de rendre son portefeuille plus équilibré dans le temps.

💡 Comment diversifier efficacement ?
✅ Investir dans plusieurs entreprises, plutôt qu’une seule
✅ Répartir ses placements entre différents secteurs (industrie, santé, technologie…)
✅ Ne pas se limiter à un seul pays : penser international
✅ Combiner plusieurs types d’actifs (actions, obligations, fonds…)

Pour ceux qui souhaitent une solution simple, les fonds d’investissement ou ETF permettent d’accéder, en un seul placement, à des dizaines voire des centaines d’entreprises.

🎯 La diversification ne supprime pas le risque des marchés, mais elle aide à mieux le répartir et à investir de façon plus prudente et durable sur le long terme.
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02/08/2026

Je viens d’hériter de 40 000 €…

➡️ Ce que je crois : L’État va tout me prendre 😰

➡️ La réalité : Selon votre situation, une partie peut être taxée… mais il existe des solutions simples pour optimiser, protéger ou faire fructifier cette somme.

Et si… vous ne laissiez pas le hasard décider de votre argent ?

En tant qu'Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine je vous aide à :
✔️ comprendre ce que vous allez réellement percevoir
✔️ sécuriser votre héritage
✔️ transformer 40 000 € en un projet concret (épargne, transmission, retraite…)
✔️ anticiper pour réduire l’impact fiscal futur

💬 Parlons-en : chaque situation est unique, et un bon conseil peut réellement faire la différence.
https://bit.ly/4h57OPf
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31/07/2026

🤝 AXA Entraide : un soutien pour les assurés AXA

AXA Entraide est une association qui accompagne, depuis 50 ans, les assurés AXA confrontés à une situation difficile : problème de santé, handicap, accident, incendie, perte d’emploi… dès lors que l’événement est lié à leur contrat d’assurance.

Mais concrètement, à quoi sert AXA Entraide ?

Elle peut venir en aide aux assurés AXA qui font face à une dépense importante qu’ils ne peuvent pas supporter seuls.

Exemples d’aides possibles :

♿ Aménagement du logement ou du véhicule, fauteuil roulant
🏥 Dépenses de santé non remboursées
🔥 Soutien après un décès, un incendie ou un autre aléa de la vie

Rendez-vous sur AXA Entraide pour en savoir plus : https://bit.ly/3U5w0Hy

29/07/2026

✅ Entrepreneuriat & vie de famille : arrêtons de croire qu’il faut choisir !

On parle souvent de sacrifices, de charge mentale, de manque de temps…
Mais si l’équilibre était possible ? Et si tout se jouait bien avant le lancement du projet ?

Entreprendre autrement, c’est possible et préserver son équilibre aussi.

La vraie question, c’est comment bien communiquer, s'organiser et anticiper ?

Trois leviers clés… mais tellement sous-estimés.

Et honnêtement… vous pourriez bien voir l’entrepreneuriat sous un autre angle.

En tant qu'Agent AXA Prévoyance & Patrimoine je vous accompagne à chaque étape de votre parcours entrepreneurial, alors n'hésitez pas à me contactez pour en parler !
https://bit.ly/4h3TXbU
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27/07/2026

Au-delà de la beauté de cette grotte, cette journée nous a rappelé une chose essentielle : les plus belles aventures sont celles que l’on partage.

Voir nos parents de 75 ans, nos enfants et plusieurs générations évoluer ensemble, s’entraider pour franchir les passages les plus techniques, s’encourager et découvrir un monde souterrain exceptionnel… c’est une véritable leçon de vie.

L’entraide intergénérationnelle, c’est transmettre son expérience, donner sa confiance, recevoir de l’énergie et créer des souvenirs qui resteront gravés bien plus longtemps que les photos.

C’est aussi une valeur qui fait écho à mon métier : protéger aujourd’hui pour permettre à chacun d’aborder demain avec sérénité. Parce qu’au fond, la prévoyance commence par prendre soin les uns des autres.

Merci à tous pour cette magnifique aventure humaine. ❤️

Parce que le temps confirme les vraies valeurs, demain se prépare dès aujourd’hui.

27/07/2026

🏢 Investir dans l’immobilier sans acheter un bien ? C’est possible.

Il existe une alternative simple : les fonds immobiliers (SCPI, OPCI).

👉 Le principe : vous investissez dans un portefeuille de biens (bureaux, commerces, logements…) et vous percevez une part des loyers, sans gérer vous-même.

Mais quels sont les avantages ?
- C'est accessible dès quelques milliers d’euros
- Une gestion 100 % déléguée
- Et une diversification (plusieurs biens, secteurs et pays)

📌 Deux grandes solutions existent :
• SCPI : revenus réguliers plus orientés vers le rendement
• OPCI : plus de liquidité grâce à une part d'actifs financiers

Mais attention, gardez en tête que c'est un placement long terme, avec un capital non garanti et une fiscalité selon votre situation.

En résumé c'est une solution simple et accessible pour se constituer un patrimoine immobilier sans les contraintes classiques.

👉 Vous avez envie de savoir si c’est adapté à votre situation ? Alors parlons en ensemble. https://bit.ly/4fz0Xv0
05.54.54.48.38

Adresse

59 Allée Jean Jaurès
Saint-Girons
31000

Heures d'ouverture

Lundi	09:00 - 17:00
Mardi	09:00 - 17:00
Mercredi	09:00 - 17:00
Jeudi	09:00 - 17:00
Vendredi	09:00 - 17:00

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Site Web

http://calendly.com/loicdupierris, https://dupierrispatrimoine.com/mon-approche, https://dupierrispatrimoine.com/

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