ROCHA Finance & Patrimoine

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ROCHA Finance & Patrimoine Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de ROCHA Finance & Patrimoine, 30 Allée Amiral Courbet, Toulon.

Votre Cabinet vous apporte des conseils dans l'optimisation fiscale et patrimoniale, personnelle et professionnelle, un service de courtage en crédits immobiliers, des placements, des solutions de défiscalisation et de préparation de la retraite.

25/10/2026

✨ « C’est un peu comme retrouver sa famille. » 🤍

Ces quelques mots de Sanae résument parfaitement ce que représente notre soirée VIP pour l’équipe de ROCHA Finance & Patrimoine.

Bien plus qu’un événement annuel, c’est un moment privilégié que nous attendons avec impatience.

L’occasion de retrouver des clients que nous accompagnons parfois depuis de nombreuses années, de prendre le temps d’échanger autrement, de partager des sourires, des rires et de beaux moments de convivialité. 🥂

Parce qu’au fil des années, derrière les rendez-vous, les projets et les stratégies patrimoniales, ce sont de véritables relations de confiance qui se construisent.

Et cette soirée, c’est aussi l’occasion de les célébrer !

❤️ Des retrouvailles, de la bonne humeur, du partage… et surtout, beaucoup d’Intelligence Humaine.

🎥 Avant de vous faire revivre les plus beaux moments de notre soirée VIP du 9 octobre, nous avons demandé aux membres de l’équipe ce que cet événement représentait pour eux.

Leurs réponses en disent long sur l’esprit de notre cabinet !

Et à tous nos clients présents ce soir-là : merci de faire partie de cette belle aventure. 🤍

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Rocha Finance & Patrimoine accompagne particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Le seul cabinet qui vous accompagne avec une approche humaine, pédagogique et sur mesure.

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💬 Et si le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine était avant tout de rendre les choses plus simples ?Fiscalité, ...
22/10/2026

💬 Et si le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine était avant tout de rendre les choses plus simples ?

Fiscalité, placements, immobilier, transmission, retraite… Le monde de la gestion de patrimoine peut vite sembler complexe, avec son vocabulaire technique et ses nombreuses réglementations.

Mais pour Sanae, une chose est essentielle : **ce n'est pas au client de maîtriser notre métier, c'est à nous de le rendre compréhensible !**

Parce qu'un bon conseil, c'est aussi un conseil que l'on comprend, qui répond à ses besoins et qui permet de prendre des décisions éclairées.

Et surtout, pourquoi attendre qu'une difficulté se présente pour commencer à réfléchir à son patrimoine ?

Anticiper, c'est aussi notre rôle : identifier les opportunités, prévoir les changements et accompagner les grandes étapes de la vie, avant que certaines décisions ne deviennent urgentes.

🤝 Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous sommes convaincus que l'expertise n'a de valeur que si elle est mise au service de ceux que nous accompagnons.

Pas de discours inutilement compliqué, pas de solution toute faite : de l'écoute, des explications accessibles et des conseils adaptés à chaque situation.

C'est cette vision du métier que Sanae partage aujourd'hui à travers ses trois mots.

Et finalement, c'est aussi une belle définition de notre Intelligence Humaine. 🤍

Vous vendez votre bien immobilier. Et après ? 🏡La vente d'un bien immobilier ne se résume pas à la signature chez le not...
18/10/2026

Vous vendez votre bien immobilier. Et après ? 🏡

La vente d'un bien immobilier ne se résume pas à la signature chez le notaire.

Elle soulève souvent de nouvelles questions :
- Quelle fiscalité s'applique à la vente ?
- Comment utiliser ou réinvestir le capital récupéré ?
- Faut-il acheter un nouveau bien ou privilégier d'autres placements ?
- Comment financer un nouveau projet immobilier ?
- Quelles conséquences sur votre patrimoine et vos futurs revenus ?
- Comment anticiper une éventuelle transmission ?

C'est là que la complémentarité entre R IMMO et ROCHA Finance & Patrimoine prend tout son sens.

De la vente à la réflexion sur vos futurs projets, nos équipes associent leurs expertises immobilières, financières et patrimoniales pour vous proposer un accompagnement global et personnalisé.
Parce qu'une vente immobilière n'est pas forcément la fin d'un projet.. c'est souvent le début d'un nouveau chapitre ! 🔑

Pour vos projets immobiliers, contactez Magalie de R IMMO, ou l'un des membres de l'équipe de ROCHA Finance et Patrimoine !

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✨ Des sourires, des échanges, des retrouvailles… et de très beaux souvenirs ! 🤍Retour en images sur notre soirée VIP du ...
15/10/2026

✨ Des sourires, des échanges, des retrouvailles… et de très beaux souvenirs ! 🤍

Retour en images sur notre soirée VIP du vendredi 9 octobre, organisée au Domaine de la Baratonne, à La Garde. 🥂

Une soirée que nous avons eu beaucoup de plaisir à partager avec nos clients, loin des rendez-vous habituels, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Parce que chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous sommes convaincus qu'une relation de confiance se construit aussi à travers ces moments de partage.

❤️ Merci à nos clients VIP d'avoir répondu présents, pour leur bonne humeur et pour la confiance qu'ils nous accordent au quotidien.

👏 Merci à toute notre équipe pour son énergie et son investissement dans l'organisation de cet événement.

🤝 Merci à nos partenaires, au Domaine de la Baratonne et à l'équipe d'animation qui ont largement contribué à la réussite de cette soirée !

Et parce que les images parlent parfois mieux que les mots, on vous laisse découvrir quelques-uns de nos moments préférés. 📸

Une belle illustration de ce qui nous anime chaque jour : l'Intelligence Humaine !

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Et si, en matière d’épargne, le plus important n’était pas le montant… mais de commencer ? 💡Quand on a 20 ans, les proje...
11/10/2026

Et si, en matière d’épargne, le plus important n’était pas le montant… mais de commencer ? 💡

Quand on a 20 ans, les projets sont nombreux et l’épargne n’est pas toujours la priorité. On peut aussi facilement penser qu’avec une petite somme à mettre de côté, cela ne « vaut pas vraiment le coup ».
Pourtant, prendre tôt l’habitude d’épargner régulièrement peut faire toute la différence sur le long terme.

Pas besoin de commencer avec des centaines d’euros. L’essentiel est de créer un réflexe, adapté à ses moyens, puis de le faire évoluer avec ses revenus et ses projets. Avec le temps, ce sont souvent les petites décisions répétées qui construisent les bases d’un patrimoine.

Et c’est peut-être finalement ce qu’il faut retenir du conseil de Philippe : ne pas attendre d’avoir « suffisamment » pour commencer. 😉

Et vous, quel conseil financier auriez-vous aimé recevoir à 20 ans ?

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06/10/2026

11 ans, plusieurs évolutions… et toujours autant de choses à apprendre. ✨

Lorsqu’elle rejoint l’aventure, Sanae débute comme assistante commerciale. Elle devient ensuite conseillère clientèle, puis conseillère en gestion de patrimoine, avant de s’associer en 2021.
Un parcours construit progressivement, au fil de l’expérience, des rencontres et d’un métier qu’elle décrit elle-même comme exigeant, mais surtout particulièrement enrichissant.

Car même après toutes ces années, une chose ne change pas : en gestion de patrimoine, on apprend tous les jours.
Fiscalité, droit, finance, situations particulières… derrière chaque client se cache une histoire différente et de nouvelles problématiques à résoudre.

Mais lorsqu’on demande à Sanae ce qui caractérise le mieux ROCHA Finance & Patrimoine, elle ne parle pas de chiffres ou de produits. Elle parle de simplicité, d’humilité et d’accompagnement.

👉 Rendre compréhensible un univers juridique, fiscal et financier qui peut sembler complexe.
👉 Parler le même langage que nos clients.
👉 Et surtout, accompagner chaque personne qui pousse la porte du cabinet avec la même implication que si nous le faisions pour nous-mêmes.

Finalement, cette présentation de Sanae raconte aussi beaucoup de l’ADN de RFP. 🤍

Et après 11 ans, l’aventure continue !

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Votre épargne est-elle réellement « sur-mesure » ? 🤔Derrière cette expression souvent utilisée se cache une réalité simp...
04/10/2026

Votre épargne est-elle réellement « sur-mesure » ? 🤔

Derrière cette expression souvent utilisée se cache une réalité simple : deux personnes peuvent avoir le même âge, les mêmes revenus ou la même capacité d'épargne… sans avoir les mêmes projets, les mêmes priorités ni le même rapport au risque.

Chez ROCHA Finance & Patrimoine, le sur-mesure commence donc par l'écoute.

Comprendre votre situation, vos objectifs et vos projets de vie pour construire une stratégie patrimoniale qui vous correspond réellement.
Et cette personnalisation peut aller loin : sélection de solutions adaptées, accès à une gestion privée, création de certains placements personnalisés… mais surtout, un accompagnement capable d'évoluer avec vous.

Car votre patrimoine n'est jamais figé.

Un achat immobilier, une évolution professionnelle, la création ou la cession d'une entreprise, l'arrivée d'un enfant, la préparation de la retraite ou une transmission peuvent changer vos priorités.
L'enjeu n'est donc pas simplement de savoir « où placer son argent », mais de trouver le bon équilibre entre patrimoine financier, immobilier, personnel et professionnel, aujourd'hui comme demain.

C'est notre vision du sur-mesure : une stratégie qui s'adapte à votre vie, et non l'inverse. Parce qu'au-delà du patrimoine, il y a surtout vos projets de vie.

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02/10/2026

📍 ROCHA Finance & Patrimoine présent à PATRIMONIA, à Lyon

La direction du cabinet participe cette semaine au Salon PATRIMONIA, rendez-vous annuel majeur des professionnels de la gestion de patrimoine.

Ces deux journées sont l’occasion de participer à des conférences, de rencontrer nos partenaires financiers, d’échanger avec de nombreux professionnels et de poursuivre notre formation sur les évolutions du secteur.

🤝 Ces rencontres sont essentielles pour enrichir notre expertise, découvrir de nouvelles perspectives et continuer à proposer à nos clients un accompagnement patrimonial adapté et de qualité.

Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous sommes convaincus qu’un conseil pertinent passe aussi par une expertise constamment actualisée.

01/10/2026

🏡 ROCHA Finance & Patrimoine, c’est aussi l’immobilier !

Au sein de notre cabinet, vous pouvez également compter sur RIMMOBILIER, notre agence dédiée à vos projets immobiliers.

Et aujourd’hui, une belle nouvelle à vous partager : Magalie devient Directrice de RIMMOBILIER ! 🎉

Grâce à son expérience, son écoute et son accompagnement personnalisé, Magalie est à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets de vente immobilière.

Vous envisagez de vendre votre maison, votre appartement ou votre bien immobilier ?
👉 Vous pouvez compter sur Magalie et toute l’équipe RIMMOBILIER pour vous accompagner à chaque étape.

📩 Un projet de vente ? Contactez-nous !

Adresse

30 Allée Amiral Courbet
Toulon
83000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Mardi 09:00 - 12:00
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Mercredi 09:00 - 12:00
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Jeudi 09:00 - 12:00
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