ROCHA Finance & Patrimoine

ROCHA Finance & Patrimoine Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de ROCHA Finance & Patrimoine, 30 Allée Amiral Courbet, Toulon.

Votre Cabinet vous apporte des conseils dans l'optimisation fiscale et patrimoniale, personnelle et professionnelle, un service de courtage en crédits immobiliers, des placements, des solutions de défiscalisation et de préparation de la retraite.

06/09/2026

11 ans pour Sanae. 5 ans pour Lisa. 🎂

Derrière ces deux chiffres, il y a surtout beaucoup de chemin parcouru ensemble.

Découvrez ici la vidéo de l'anniversaire d'entreprise de Sanae (celle de Lisa arrive très vite!).

Sanae a grandi avec le cabinet, pris de nouvelles responsabilités, accompagné son développement… jusqu’à devenir aujourd’hui une précieuse associée de ROCHA Finance & Patrimoine.

Dans notre cabinet, quand nous parlons d’Intelligence Humaine, ce ne sont pas seulement des mots ! C’est aussi cela : faire confiance, transmettre, donner la possibilité à chacun de grandir et évoluer ensemble.

Au fil des années, l’équipe est devenue une grande famille. Alors forcément, chaque étape franchie est une bonne raison de célébrer… et de faire plaisir à ceux qui participent à l’aventure. 🎁

Joyeux anniversaire d’entreprise Sanae et Lisa, et surtout merci pour ces belles années à nos côtés. ❤️
.. Maintenant, on attend évidemment la photo de la prochaine tenue parfaitement assortie au nouveau sac de Sanae…😏

Parce qu’on fait de la gestion de patrimoine… mais visiblement aussi un peu de gestion de garde-robe !

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Rocha Finance & Patrimoine accompagne particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Le seul cabinet qui vous accompagne avec une approche humaine, pédagogique et sur mesure.

cabinet gestion de patrimoine Toulon | conseiller en gestion de patrimoine Var | gestion patrimoniale PACA | placement financier Toulon | préparation retraite Var | conseil succession Toulon

06/09/2026

Trail du dimanche matin,🏃‍♂️ en préparation du trail des possibles le 20 septembre . Arrivée au point sublime du mont Faron, 584m de dénivelé positif.

01/09/2026

« Un conseiller en gestion de patrimoine, ça sert à quoi exactement ? »

C'est une question que l'on nous pose très souvent.

Contrairement aux idées reçues, notre métier ne consiste pas uniquement à parler placements financiers.

Nous sommes là pour vous accompagner dans les moments importants de votre vie :
✔ préparer votre retraite
✔ optimiser votre fiscalité
✔ investir dans l'immobilier
✔ protéger votre famille
✔ développer votre patrimoine
✔ accompagner les dirigeants d'entreprise
✔ anticiper la transmission de votre patrimoine

Chaque projet est unique. Chaque stratégie l'est aussi.

Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous privilégions un accompagnement humain, personnalisé et global, afin de construire avec vous des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

🎥 Découvrez dans cette vidéo le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine… et pourquoi il va bien au-delà des idées reçues.

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Rocha Finance & Patrimoine accompagne particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
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Certaines situations patrimoniales demandent bien plus qu’une expertise financière.Lorsqu’une personne vulnérable ne peu...
30/08/2026

Certaines situations patrimoniales demandent bien plus qu’une expertise financière.

Lorsqu’une personne vulnérable ne peut plus prendre seule certaines décisions concernant son patrimoine, chaque choix compte : préserver son capital, maintenir son niveau de vie, gérer un bien immobilier, placer une indemnité reçue à la suite d’un préjudice…

Et derrière chaque décision, il y a avant tout une personne à protéger.

Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous avons développé une expertise spécifique dans l’accompagnement des majeurs protégés.

Un accompagnement qui nécessite de maîtriser les solutions patrimoniales adaptées, mais aussi un cadre juridique particulier et le travail conjoint de plusieurs professionnels : conseiller en gestion de patrimoine, avocat, professionnel de l’immobilier…

L’objectif reste toujours le même : protéger les intérêts de la personne et son patrimoine sur le long terme.
Parce que dans certaines situations plus encore que dans d’autres, l’Intelligence Humaine prend tout son sens. 🤍

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📅 Septembre : entre les échéances personnelles et professionnelles, le mois de septembre mérite un peu d’anticipation.Cô...
25/08/2026

📅 Septembre : entre les échéances personnelles et professionnelles, le mois de septembre mérite un peu d’anticipation.

Côté particuliers :
→ 15 septembre : prélèvements mensuels et acompte de prélèvement à la source pour certains revenus sans collecteur.

→ 20 septembre : date limite de paiement en ligne de l’impôt sur le revenu et, selon votre avis, de l’IFI.

→ 25 septembre : prélèvement du solde de l’impôt sur le revenu. S’il est supérieur à 300 €, il sera réparti sur 4 échéances, de septembre à décembre.

→ 30 septembre : date limite pour adhérer au prélèvement à l’échéance de la taxe foncière.

Côté professionnels :
Septembre concentre également plusieurs échéances selon la situation de l’entreprise : TVA, prélèvement à la source, acompte ou solde d’impôt sur les sociétés, second acompte de CVAE…

Des échéances différentes, mais un même mot d’ordre : anticiper.

Chez ROCHA Finance & Patrimoine, nous accompagnons particuliers comme dirigeants pour comprendre leur situation, anticiper les échéances fiscales et patrimoniales et étudier les solutions adaptées pour que celles-ci soient abordées dans les meilleures conditions.

Parce qu’une fiscalité bien gérée commence rarement au moment de recevoir l’avis d’imposition. 😉

Besoin de faire le point ? Notre équipe est à vos côtés.

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18/08/2026

Merci à tous pour vos participations !

Nous vous avons demandé de deviner nos années de naissances... et voici les réponses en vidéo et en musique ! 🎶

Alors, qui avait deviner toutes les années de naissance ?

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"Je veux devenir l'agent immobilier que j'aurais aimé avoir."C'est avec cette conviction que Magalie a rejoint l'équipe ...
11/08/2026

"Je veux devenir l'agent immobilier que j'aurais aimé avoir."

C'est avec cette conviction que Magalie a rejoint l'équipe de ROCHA Finance & Patrimoine début juillet pour prendre la direction de R IMMO.

Avant de se lancer dans l'immobilier, Magalie a accompagné des personnes pendant 25 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Une expérience qui a profondément façonné sa manière de travailler : écouter, comprendre et accompagner chaque personne dans son projet de vie.

Après plusieurs achats, ventes et déménagements dans sa vie personnelle, une évidence s'est imposée : elle voulait proposer une autre vision de l'immobilier, plus humaine, plus proche des besoins des clients.

Chez R IMMO, l'objectif n'est pas seulement de vendre un bien.

C'est accompagner chaque projet dans sa globalité, grâce à la force du cabinet ROCHA Finance & Patrimoine : optimisation fiscale, courtage, étude de rentabilité pour les investisseurs, conseils patrimoniaux... autant de services qui permettent d'aller bien au-delà d'une agence immobilière traditionnelle.

Parce que derrière chaque maison, chaque appartement ou chaque investissement, il y a avant tout une histoire de vie.

Bienvenue à Magalie dans cette nouvelle aventure ! 🤝

R IMMO, vous méritez mieux qu'une agence ordinaire.

🌴 Le cabinet passe officiellement en mode vacances… 😎☀️Après une année riche en projets, en rendez-vous et en accompagne...
09/08/2026

🌴 Le cabinet passe officiellement en mode vacances… 😎☀️

Après une année riche en projets, en rendez-vous et en accompagnements, il est temps pour notre équipe de recharger les batteries !

Nous vous remercions pour votre confiance tout au long de ce début d'année et vous souhaitons un très bel été. 🌊

Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le lundi 24 août au matin, reposés et prêts à vous accompagner dans tous vos projets.

À très vite !
L'équipe ROCHA Finance & Patrimoine 🤍

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04/08/2026

On a demandé aux membres de l'équipe quel responsable, de Sanae ou Philippe, ils iraient voir... dans différentes situations !

Et les réponses nous ont bien faites rires ! 😆

On vous laisse découvrir... 👀

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💸 Ce remboursement d’impôt, nos clients ne le doivent pas au hasard.Dès le 24 juillet 2026, de nombreux Français recevro...
02/08/2026

💸 Ce remboursement d’impôt, nos clients ne le doivent pas au hasard.

Dès le 24 juillet 2026, de nombreux Français recevront un remboursement de l’administration fiscale.

Pour plusieurs de nos clients, ce remboursement est aussi le résultat d’une stratégie fiscale anticipée et mise en place à nos côtés :

✅ investissement en Girardin industriel ;
✅ versements sur un PER ;
✅ solutions immobilières et financières ;
✅ accompagnement fiscal et patrimonial personnalisé.

Notre travail ne consiste pas seulement à vous conseiller.

🎯 Nous identifions les solutions adaptées à votre situation pour vous aider à réduire votre impôt et à mieux utiliser votre argent.

Aujourd’hui, certains de nos clients voient concrètement le résultat des stratégies mises en place.

Et vous, avez-vous anticipé votre prochaine imposition ?

📩 Contactez-nous pour réaliser votre bilan fiscal et patrimonial.

Les économies d’impôt dépendent de la situation de chaque contribuable, des dispositifs retenus et du respect de leurs conditions d’application.

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Adresse

30 Allée Amiral Courbet
Toulon
83000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Mardi 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Mercredi 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Jeudi 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Vendredi 09:00 - 12:00
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