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Epicairn, Valence (2026)

22/04/2026

🧰🪛 Société d'électricité générale.

📌Entreprise familiale implantée à Lyon depuis + de 35 ans, spécialisée dans les travaux d’électricité.
Portefeuille clients solide et récurrent.
Reprise il y a plus de 10 ans par les fils du fondateur, elle a su préserver son savoir-faire tout en insufflant une dynamique de développement durable et maîtrisée.
Prestations à forte valeur ajoutée : rénovation électrique, dépannage rapide, et gestion technique d’immeubles (contrôle d’accès, programmation, maintenance, interphonie).

✅Ses certifications RGE, renouvelées cette année, couvrent plusieurs domaines de compétence et constituent un atout stratégique majeur, lui permettant de se positionner sur un marché en pleine évolution, notamment porté par les enjeux de rénovation énergétique.
Dans ce cadre, la société est notamment qualifiée RGE IRVE pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, tout en disposant d’autres qualifications RGE renforçant son expertise globale dans les travaux d’efficacité énergétique.
La société dispose par ailleurs de moyens techniques récents et performants, avec des véhicules électriques et hybrides ainsi qu’un équipement complet, garantissant une exploitation immédiate et optimisée, sans nécessité d’investissement complémentaire.

💶CA > à 750 K€ ┃ REX potentiel après cession : 150 K€ (fort coût social actuel des dirigeants)
→ Trésorerie nette dernier bilan > 346 K€
→ Prix de cession : 800 K€ pour 100 % des titres (situation nette dernier bilan 450 K€)
→ Honoraires EPICAIRN : à la charge des cédants.

Contact : Hubert DUMAS
👉 https://epicairn.com/

20/04/2026

Transmettre son entreprise (succession ou vente) avec EPICAIRN.
N'hésitez pas à nous contacter.
👉https://epicairn.com/

15/04/2026

Vous prévoyez de transmettre votre entreprise (succession ou vente), n'hésitez pas à nous contacter !

👉https://epicairn.com/

08/09/2025

🔧⚙️ Société de mécanique de précision cédée pour cause de départ en retraite envisagé du dirigeant.
Domaines d'intervention : aéronautique ; nucléaire et industrie. Potentiels réels de développement du CA.

Idéale pour un professionnel expérimenté ou pour diversification d'une société ayant une activité complémentaire.
👥Accompagnement du cédant adaptable et pouvant s'étendre sur une durée de 24 mois si besoin avec ou sans dégressivité.

💶 CA : 500 K€ ┃ EBITDA > 20%

📌Situation : Drôme-Ardèche
🌍Zone d’intervention principale : Montélimar ┃ Valence ┃Romans
🤝Effectif stable et expérimenté : 3 salariés en atelier

✅Apport nécessaire pour envisager la reprise entre 120 et 150 K€.

Contact : Hubert DUMAS
👉 https://epicairn.com/

24/06/2025

✅ A N T I C I P E R : clé du succès de la transmission d’entreprise.

👉 Identification des repreneurs potentiels et processus de cession : un processus long, complexe, confidentiel, nécessitant une réelle expertise et qui en aucun cas ne peut-être réalisé en parallèle à une autre activité.

⚠️ Il existe au moins deux difficultés pour identifier un repreneur potentiel lors de la cession d’une entreprise :
- Faire savoir que la société est à céder sans trop le faire savoir !
- Sélectionner le(s) bon(s) candidat(s) compétent(s) et solvable(s)

✅ Processus mis en place par le conseil en M&A :
- La première phase consiste en une analyse de la cible à céder,
- Il faut ensuite signer un mandat de vente essentiellement basé sur une rémunération au succès,
- La présentation de la cible va passer par la rédaction d’un teaser : il s’agit d’un document de quelques pages qui résume les données clés de l’entreprise et le processus de vente envisagé sans en révéler l’identification,
- Le conseil en M&A devra ensuite identifier les cibles potentielles ou les axes de communication en lien avec les dirigeants,
- En cas de retour positif, il lui faudra prévoir la signature d’un accord de non-divulgation (NDA) ou accord de confidentialité,
- Les premiers éléments confidentiels de la société seront diffusés afin que le candidat puisse formuler une lettre d’intention (LOI),
- Ce n’est qu’après la signature de la LOI que les audits pourront commencer.
Dans le meilleur des cas, 3 mois sont passés et il faut ensuite prévoir entre 3 à 6 mois afin de finaliser la transmission.
Car il va falloir :
1️⃣ Signer un protocole de cession et un projet de GAP (Garantie d’Actif et de Passif) ;
2️⃣ Lever les conditions suspensives par le cessionnaire et en particulier le financement ;
3️⃣ Signer l’acte définitif de cession.

16/06/2025

✅ A N T I C I P E R : clé du succès de la transmission d’entreprise.

🔁 Transmission d’entreprise : SÉCURISER aussi son SYSTÈME D'INFORMATION

Chez EPICAIRN, nous accompagnons les dirigeants dans toutes les étapes de la cession d’entreprise.
Or, une étape parmi d'autres reste trop souvent négligée à savoir la sécurité du système d’information :
⚠️ un système d’information vulnérable peut faire fuir un acquéreur, ou compromettre la valeur de la transaction.

C’est pourquoi EPICAIRN recommande à ses clients de faire appel à son partenaire privilégié Piirates, cabinet spécialisé en sécurité offensive, pour réaliser un test d’intrusion ciblé avant toute transmission, levée de fonds ou entrée d’investisseur.
↪️ www.piirates.fr

Leur approche, rigoureuse et pédagogique, se structure comme un processus M&A :
1/ Préparer l’intrusion
🔍 Cartographie du périmètre exposé, identification des risques critiques, validation de la maturité cybersécurité.
2/ Tester les défenses
💥 Simulation d’attaque encadrée, détection des vecteurs d’entrée, priorisation des failles exploitables.
3/ Renforcer le SI
🔒 Rapport clair, recommandations pragmatiques pour une mise en œuvre des mesures correctives.
📌 Un test d’intrusion bien mené, c’est une preuve de sérieux pour les repreneurs, et une garantie de sérénité pour le cédant.

EPICAIRN reste aux côtés des dirigeants à chaque étape stratégique, et s’entoure de partenaires de confiance tels que Piirates pour couvrir les risques – y compris ceux que l’on ne voit pas.

10/06/2025

✅ A N T I C I P E R : clé du succès de la transmission d’entreprise.

👉 Analyser et corriger les quelques imperfections de la société :
📍4 exemples fréquemment rencontrés 📍

1️⃣ L’immobilier inscrit à l’actif du bilan :
Le financement d’une société se fait en lien avec des établissements financiers sur une durée maximale de 7 ans et un investissement immobilier peut aller jusqu’à 15 ans.
Si l’immobilier est inscrit à l’actif du bilan et intégré dans le prix de cession des titres de la société :
⚠️ Le cessionnaire devra financer sur 7 ans un bien qu’il aurait pu financer sur 15 ans
🔒Aucune garantie hypothécaire ne pourra être prise sur cet actif par l’établissement financier ?
Est-ce un problème ? Si oui, existe-t-il des solutions ?

2️⃣ Présence d’une trésorerie excédentaire :
La société a dégagé des résultats depuis de nombreuses années et ils ont été mis en réserve. La trésorerie de la société est peut-être supérieure à la trésorerie nécessaire pour financer son besoin en fonds de roulement.
Le cessionnaire va-t-il accepter de financer un rachat de trésorerie excédentaire ?

3️⃣ Valeur nette des actifs immobilisés très faible :
Vous avez une entreprise industrielle et vous avez fait durer les machines. Elles fonctionnent très bien mais il pourrait exister des solutions plus performantes, tant en termes de productivité qu'en termes de confort de travail par exemple.
Quel regard va pouvoir porter un repreneur sur un parc vieillissant ?

4️⃣ Comment est structuré l'effectif de votre société ?
Existe-t-il des personnes pivots proches de l’âge du départ à la retraite ? Leur remplacement a-t-il été réfléchi ?

04/06/2025

✅ A N T I C I P E R : clé du succès de la transmission d’entreprise.

👉Le PACTE DUTREIL est une opportunité fiscale qui permet une réduction de 75 % des valeurs de donation (ou de succession) retenues pour le calcul des droits fiscaux.

📍Exemple :
vous avez une société évaluée 1.000 K€, vous avez un enfant, vous êtes âgé de 55 ans, vous décidez de donner 40 % des titres de votre société à votre enfant. La valeur retenue pour le calcul des droits de donation sera de : 1.000 x 40 % x 25 % = 100 K€
Compte tenu de l’abattement de 100 K€ par parent et par période de 15 ans, si vous ne l’avez pas utilisé préalablement, vous transmettez donc 40 % de votre entreprise sans droit de donation.

⚠️ Cela dit, le pacte Dutreil s’accompagne de quelques contraintes :

👉 Il faut tout d’abord que le donateur souscrive à un 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 de conservation (au moins signé par deux associés) 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐧𝐬 en cours au jour de la transmission. Ce délai peut être raccourci ;
👉 L’engagement doit porter au minimum sur 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées ;
👉 Un des signataires du pacte doit exercer une fonction de direction au sein de la société soumise à l’impôt sur les sociétés pendant un délai minimal de 5 ans ;
👉 Une fois la donation réalisée, le donataire doit s'engager, dans l'acte de donation à conserver les parts ou les actions transmises pendant une 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐬 à compter de la fin de l'engagement de conservation de deux ans.

Il s’agit d’un sujet complexe qui comporte beaucoup d’avantages mais pour lequel EPICAIRN vous recommande d’être assisté par un avocat fiscaliste. 👌

27/05/2025

✅ A N T I C I P E R : clé du succès de la transmission d’entreprise.
Faut-il s’engager dans un apport de titres à une holding préalablement à une cession ?

Lors de la transmission d’une entreprise, la création d’une holding détenant les titres de la filiale à céder peut-être une solution.
Mais pour être réellement efficace, elle doit s’envisager trois ans au moins avant la cession des titres de la filiale pour que le mécanisme de l’apport cession n’entraîne pas l’obligation de réinvestir 60% des sommes perçues dans les 24 mois de la cession.

❓❓ De quoi s’agit-il ?
L'opération consiste à apporter des titres d’une société (FILLE) détenus par une personne physique à une société holding (MÈRE) que la personne en question contrôle.

💶 Que se passe-t-il fiscalement ?
Les titres apportés à la MÈRE doivent être conservés au moins 3 ans pour que le mécanisme du report d’imposition ne soit pas remis en cause.
▶️ Exemple : Titres de la société A (FILLE), valeur du capital apporté à la création 10 K€.
Valeur d’apport à une société holding B (MÈRE) au bout de 20 ans : 1.000 K€ soit une plus-value latente de 990 K€.
Cession des titres de la FILLE par la MÈRE plus de 3 ans après les avoir reçus, la plus-value dégagée n’est presque pas imposée chez la mère.

⚠️ Que se passe-t-il si les titres de la FILLE sont cédés avant que le délai de 3 ans ne se soit écoulé ?
Il peut ne pas être mis fin au report d'imposition si la société B (MÈRE) réinvestit effectivement au moins 60 % du prix de cession des titres dans un délai de deux ans suivant la date de cession.

A T T E N T I O N : 24 mois c’est très court et les solutions sont complexes. Par exemple, le réinvestissement en locations meublées simples, même si cette activité relève des BIC, est exclu.

20/05/2025

A N T I C I P E R :
🔧clé du succès de la transmission d’entreprise.

Dans l’élaboration de nombreux projets, il est souvent nécessaire de planifier, organiser, anticiper les risques et les difficultés potentiels, préparer pour ne pas avoir à réparer…

Dans le cas d’une transmission d’entreprise, alors que cela ne paraît pas forcément intuitif, puisqu’il s’agit souvent d’un choix ou d’une logique de fin de parcours professionnel, cela est tout autant primordial. En savoir plus :
👉https://epicairn.com/anticiper-cles-du-succes-de-la-transmission-dentreprise/

✅ Bientôt + de clés sur epicairn.com

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