27/02/2023
За последние 18 месяцев пространство стало более густонаселенным после появления волны новых игроков. UBS запустила свой аутсорсинговый отдел торговли для своих клиентов хедж-фондов в США в мае 2021 года, а позже назначила бывшего руководителя глобального отдела торговли акциями в Morgan Stanley Investment Management, чтобы возглавить его в июне. В августе прошлого года он также пополнил свои аутсорсинговые торговые команды в Лондоне и Франкфурте несколькими новыми сотрудниками, в том числе бывшим руководителем отдела торговли наличными и деривативами по инструментам Яном Дж. Пауэром.
Несколько других фирм, в том числе Cowen, StoneX и JonesTrading, в течение 2021 года и в прошлом году назначили ряд высокопоставленных сотрудников, чтобы расширить свои предложения по аутсорсингу. Последней была компания BNY Mellon, которая в январе этого года объявила о новом предложении аутсорсинговой торговли для организаций-покупателей по всему миру, которое, по ее утверждению, предоставит возможности для повышения операционной и стратегической эффективности, экономии и расширения.
Сейчас, когда рынок становится все более конкурентным, ожидается, что консолидация в мире аутсорсинговой торговли будет нарастать. По сообщениям источников The TRADE, несколько мировых кастодианов исследуют рынок, стремясь использовать свои клиентские базы кастодиев, предлагая более низкие комиссии за хранение в обмен на доступ к торговому бизнесу фирм.
Кастодиальные гиганты Northern Trust (через Aviate Global) и UBS выступают за надежное хранение и аутсорсинг торговых операций. Последний сообщил о более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли за 2022 год в размере 7,6 млрд долларов, несмотря на резкое снижение инвестиционно-банковских услуг, также наблюдаемое его аналогами.
С потенциальным приобретением CF Global компанией State Street в игре может появиться еще один ключевой игрок, поскольку крупные хранители понимают, что у них есть внутренние инструменты, чтобы сделать модель аутсорсинга окупаемой. Они также ищут новые источники доходов, поскольку традиционное обслуживание активов становится все более товарным.
Сообщается, что крупные кастодианы стремятся привлечь аутсорсинговые торговые предприятия, чтобы использовать их клиентскую базу для получения большей прибыли, при этом, как сообщается, несколько других аутсорсинговых фирм выставлены на продажу.
