22/12/2015
KDB Daewoo Indonesia Embun Pagi (Dec 22, 2015)
Research Team ([email protected])
Market Indicator
JCI: 4,490.68 (+0.49%)
EIDO: 20.71 (+2.58%)
DJIA: 17,251.62 (+0.72%)
FTSE100: 6,034.84 (-0.29%)
USD/IDR: 13,808 (-0.79%)
10yr GB yield: 8.70% (0bp)
Oil Price: 34.74 (+0.03%)
Foreign net purchase: -IDR502bn
Market Comment by Dang Maulida ([email protected])
IHSG diperkirakan perdagangan yang lebih tinggi hari ini, melanjutkan sesi rebound kemarin. Indeks diperkirakan akan didukung oleh harga WTI stabil yang ditutup pada USD34.74/barel, hampir tidak berubah dari penutupan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket ekonomi bagian 8 kemarin, terdiri dari tiga hal utama: 1) bahwa Indonesia berencana membangun kilang minyak baru (kilang minyak terakhir dibangun 21 tahun yang lalu, yaitu kilang Balongan), 2) insentif bagi perusahaan yang menjalankan penerbangan domestik dan satu yang menjalankan pemeliharaan pelayanan penerbangan, dan 3) satu kebijakan satu peta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di ujung lain, USD/IDR menguat 0.8% di 13,808 (vs sebelumnya IDR13,918), sementara obligasi pemerintah 10 tahun relatif stabil di 8.70%.
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: TLKM, INTP, PWON, PGAS, ICBP
TOP SELL: ASII, BBRI, BBCA, WIKA, ADHI
Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
TLKM, ASII, BBNI, BBRI, SSMS
Daily write up
Adhi Karya (ADHI IJ): LRT improvement by Maxi Liesyaputra ([email protected])
-Setelah pelaksanaan rights issue pada Oktober 2015 dengan perolehan dana IDR2,7tr, ADHI telah memulai pembangunan proyek LRT (light rail transit). Kami melihat pembangunan proyek tersebut di sisi jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi).
-ADHI sedang membangun beberapa proyek perumahan, di antaranya Grand Taman Melati Margonda di Depok (apartemen dan rumah took atau ruko dengan jumlah gross area 20.272m2).
-ADHI telah memperoleh kontrak baru sejumlah IDR11,1tr pada 11M15, lebih tinggi dari perolehan kontrak baru pada FY14 sejumlah IDR9,2tr.
"This is my grown-up Christmas list." - Mario Rustan (Columnist)
Isyarat harga bahan pangan dunia naik (Kontan)
Negara anggota WTO sepakat menghapus subsidi ekspor untuk produk pertanian. Bagi Indonesia, keputusan ini bisa mengakibatkan harga produk pertanian impor dari negara maju jauh lebih mahal dari saat ini.
Konsumsi listrik nasional hanya tumbuh 2.09% (Bisnis Indonesia)
Realisasi penjualan listrik secara nasional pada periode Januari-November 2015 hanya tumbuh 2.09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jauh di bawah target tahun ini 9%.
ATM Himbara diluncurkan, hemat IDR14tr (Investor Daily)
Empat bank BUMN, yaitu Bank Mandiri (BMRI IJ), Bank BNI (BBNI IJ), Bank BRI (BBRI IJ) dan Bank BTN (BBTN IJ) meluncurkan link ATM Himbara. Konsolidasi dan sinergi ATM keempat bank tersebut menghemat lebih dari IDR14tr per tahun.
Medco (MEDC) tuntaskan akuisisi Api Metra USD166,8juta (Investor Daily)
Medco Energi Internasional (MEDC) dan anak usahanya PT Medco Energi Nusantara, telah menuntaskan pembelian 51% saham PT Api Metra Graha (pemilik gedung perkantoran The Energy di SCBD Jakarta Selatan) senilai USD166,84juta.
Adaro akan bagikan dividen interim USD35,18juta (Investor Daily)
Adaro Energy (ADRO) berencana akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2015 sejumlah USD35,18juta (USD0,00110 per saham) pada 15 Januari 2016.
Pertamina fokuskan investasi di hulu (Media Indonesia)
Pertamina berencana meningkatkan investasi pada tahun depan menjadi USD5,31milliar. Sebagian besar dari investasi yang nilainya 20,7% lebih tinggi dibanding tahun 2015, yakni sekitar 72% akan dialokasikan untk pengembagan bisnis hulu.
Bank Yudha Bhakti optimis tahun depan (Media Indonesia)
Hingga pertengahan Desember tahun ini, proyeksi pertumbuhan ada di level 25% dengan nominal asset IDR3,366 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya IDR2,692 triliun. Adapun untuk target pertumbuhan kredit tahun depan di level 27% dengan total nilai IDR3,428 triliun.
Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) akan perlambat ekspansi usaha di 2016 (Bisnis Indonesia)
AISA perlambat ekspansi usaha di 2016 dengan pertimbangan utama kesehatan perusahaan
Emisi sukuk korporasi tahun ini terbesar dalam 10 tahun (Bisnis Indonesia)
Emisi sukuk korporasi sepanjang tahun ini mencapai IDR3.02tr, terbesar sepanjang 10 tahun.
(Kontan)
Isyarat Harga Bahan Pangan Dunia Naik – Negara Anggota WTO sepakat menghapus subsidi ekspor produk pertanian
Proyeksi Investasi 2016 – Bersiap mengalap cuan di tahun depan
Laju IHSG terbebani saham kelas kakap – Tapi saham penyumbang IHSG tahun ini bisa prospektif di tahun 2016
Ekspansi Emiten – IIKP akuisisi Agro Artha senilai USD50mn
Konsolidasi ATM Himbara mulai jalan – Penghematan biaya transaksi bisa IDR7.3tr setahun
Bunga Deposito – Mandiri akan menaikkan bunga deposito
Pembiayaan BCA Finance – Otomotif lesu, kredit BCA Finance tumbuh dua digit
Biaya administrasi tabungan BCA naik
Lagi insentif bagi swasta di Paket Kebijakan VIII – Pemerintah siapkan karpet merah bagi investor yang mau membangun kilang minyak
Ekonomi Daerah – Belanja APBD belum topang pertumbuhan
Domestik lesu, Ricky melirik Jerman – PT. Ricky Putra global, tbk. Menyusun strategi agar bisa mendongkrak penjualan ekspor di tengah pasar domestic yang lesu
Proyek Smelter – Hanya satu proyek berjalan, hilirisasi mineral alumina jauh dari harapan
Pasar Tenaga Kerja Amerika membaik – Namun, ekonomi AS masih rentan terpapar perlambatan ekonomi global
(Investor Daily)
2016, Agung Podomoro Land (APLN) pertahankan recurring income 30%
Hary Tanoe siapkan USD500juta untuk merjer dan akuisisi grup MNC
Dua Putra Utama Makmur (DPUM) targetkan lonjakan pendapatan sebesar 100% menjadi IDR1.4tr tahun 2016
Bea masuk komponen pesawat 0%: paket ekonomi VIII
Natal dan tahun baru 2016, layanan data Telkomsel naik 22,6%
(Bisnis Indonesia)
Proyek 2 kilang minyak dipercepat
Bank Mandiri (BMRI) cari pinjaman hingga USD1miliar
(Kompas)
Investasi Pertamina USD5,32 miliar
