29/01/2012
לשכה מקצועית חדשה מוקמת בעולם הפיננסים בישראל "הלשכה הישראלית לתכנון וניהול פיננסי הוליסטי". רמי ברק, מחולל המהפיכה לניהול פיננסי גלובלי בישראל המשמש כמייסד ונשיא הלשכה החדשה הינו יו"ר ומייסד קבוצת "אזימוט פיננסים", MBA מאוניברסיטת בר אילן, מילא שורת תפקידים בכירים בקבוצת מזרחי טפחות, בעל ניסיון של 30 שנה בתחום הבנקאי, הפיננסי והפנסיוני, מנכ"ל לשעבר של מספר קופות גמל וקרנות השתלמות בנקאיות, מגשר פיננסי מו...סמך מטעם הנהלת בתי המשפט בישראל, והינו ראש המגמה לשוק ההון ביחידה ללימודי המשך באוניברסיטת חיפה.
רמי ברק, פיתח את מודל ה- GFC ויצק את היסודות להקמתו של תחום מקצועי חדש בישראל, מנהל פיננסי גלובלי - GFO. ניהול פיננסי גלובלי הינו תחום שילך ויתפתח בשנים הקרובות בקצב מואץ. המודל המבוסס על הבנה מקצועית באיכות גבוהה של המציאות הכלכלית בארץ אל מול האתגרים ומימוש החלומות של כל אחד ואחד מהצרכנים הפיננסיים. מנהל פיננסי גלובלי - GFO יהפוך מהר מאד להיות המקצוע המרכזי בעולם הפיננסים בעולם וגם בארץ. מדובר כאן בשינוי תפיסה ובקונספציה אסטרטגית חדשה המשרתת אך ורק את האינטרסים של הלקוח ולא עוד דסק של מכירה צולבת על פי יעדים של מוצרים פיננסים וביטוחיים במעטפת אחת.
ההחלטות שהלקוח נידרש לקבל במרוצת חייו מתקשרות למעשה לשלושה מרכיבים עיקריים: מוצר פיננסי, מוצר פנסיוני ומוצר מימוני. הרפורמות והשינויים הרבים שעולם הפיננסים העולמי והישראלי עבר ועובר גם בהווה, מגוון הרחב של המוצרים וכמות היצרנים העוסקים בתחום זה גרמו לצרכן הפיננסי לבלבול ומבוכה. יותר מתמיד,הצרכן הפיננסי זקוק לליווי מקצועי איכותי אשר יסייע לו בקבלת ההחלטות הנבונות והנכונות עבורו ועבור משפחתו.
אשר על כן, הוחלט על ייסוד לשכה שתפעל להכשרתם של העוסקים בתחום על פי מודל ה- GFC , תאגד את העוסקים במקצוע, תקבע את הסטנדרטיזציה של המקצוע ואת האתיקה המקצועית שלו, תקדם את מטרות החברים בארגון
ותפעל ביחד ובכפוף לתקנות הרגולציה לטובת הצרכן הפיננסי.
רוצים להצטרף ללשכה ולהיות שותפים באופן פעיל בקבוצה מובילה ליצירת מקצוע פיננסי חדש, מרכזי ואיכותי בישראל? לחצו כאן like.See More
