APPROCCIO PROFESSIONALE: Correttezza, Prudenza, Passione, Esperienza
Ho trascorso oltre 30 anni a studiare ed analizzare i mercati finanziari, a coordinare il Servizio di Consulenza Finanziaria di un Istituto di Credito, a realizzare report di analisi, liste titoli, portafogli modello, a creare ed ottimizzare sistemi automatici di trading, a fare formazione in aula in ambito finanziario a oltre 4
.000 persone compresi Titolari e Vice-Titolari, Private Banker, Consulenti di Filiale e, a partire dal 2014, a gestire uno dei portafogli clienti più importanti della Banca. Nell’ottobre 2017 - mosso dal desiderio di poter continuare ad offrire ai miei clienti un servizio di alta qualità e senza pressioni commerciali - ho deciso di proseguire la mia attività di Private Banker non più come dipendente ma come libero professionista e di farlo (tra le 12 istituzioni bancarie che negli ultimi tempi mi avevano contattato con interessanti proposte lavorative) per conto di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking: la prima Banca Private in Italia, la seconda in Europa. Ed il fatto che:
- nel 1° anno a Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking sia risultato 1° in tutto il Centro e Sud d'Italia tra tutti i 370 Nuovi Private Banker della Banca;
– negli anni successivi stia risultando - per incremento delle masse affidatemi in gestione dalla clientela - tra il miglior 10% di tutti i private banker della Banca;
sono l’evidente conferma di quanto importanti siano la serietà, la passione, la correttezza e la prudenza che metto nella mia professione. Parlando di prudenza tengo a precisare come questa sia una delle caratteristiche essenziali del mio modo di gestire i portafogli nella consapevolezza che le priorità della clientela (soprattutto di quella con ingenti patrimoni) siano:
1) la conservazione del capitale;
2) la copertura dall’inflazione;
3) un rendimento aggiuntivo (se c’è tanto meglio ma sempre in subordine al mantenimento sotto controllo della volatilità / rischiosità del portafoglio). Se a questo approccio aggiungiamo, infine, l’esperienza, lo studio continuo e la particolare attenzione ad utilizzare i migliori strumenti finanziari disponibili sul mercato (cosa questa facilitata dalla mia scelta di abbandonare il rapporto di lavoro da dipendente per operare in AUTONOMIA e LIBERTA’ DI SCELTA e nel totale INTERESSE e RISPETTO delle esigenze dell’investitore) la differenza positiva di cui beneficiano i miei clienti in termini di:
- euro guadagnati (grazie ad una consulenza fatta con passione, preparazione, impegno ed esperienza);
- euro risparmiati (grazie all’utilizzo di prodotti e servizi col giusto livello commissionale);
- euro non persi (grazie ad una costante prudenza e ad un’attenta diversificazione degli investimenti in termini di asset class, prodotti, emittenti, settori, aree geografiche, valute)
è rilevante. FORMAZIONE
Professionale:
Ho partecipato ad oltre 160 corsi di formazione esterna ed interna su:
- assicurazioni (ramo vita, ramo danni, previdenza pubblica e complementare);
- mercati, finanza, asset allocation, valutazione di portafoglio, analisi tecnica, analisi intermarket;
- utilizzo piattaforme Reuters, Bloomberg, Datastream. Tradestation, Tradermade, Metastock;
- normativa fiscale, Mifid, Isvap, Consob, Bankitalia, Covip, antiriciclaggio, trasparenza;
- operazioni con l’estero, Incoterms, crediti documentari, lettere di garanzia.
- leadership, self assesment, problem solving, negoziazione con la clientela, private banking;
- corsi per formatori, gestione d’aula, tutor aziendale;
- primo soccorso, lotta antincendio, sicurezza, sviluppo della memoria;
Scolastica:
Diploma di Istituto Tecnico Commerciale L. Donati
Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Indirizzo professionale
DOCENZE
Nel decennio 2003-2013 (prima di intraprendere la professione di Private Banker) ho fatto formazione in aula per complessive 110 giornate a più di 4.000 persone con la qualifica di Titolari e Vice-Titolari di Filiale, Private Banker, Consulenti Finanziari sui seguenti argomenti: mercati, analisi intermarket, analisi tecnica, stock picking, asset allocation, finanza comportamentale, Mifid, consulenza di portafoglio, portafogli modello, risparmio gestito, normativa. CONOSCENZE
- Conoscenza e passione per l'analisi tecnica, analisi ciclica e analisi intermarket, asset allocation, stock picking, trading system, ecc iniziate a coltivare fin da ragazzo.
- Conoscenza ed utilizzo delle principali piattaforme informative, finanziarie e grafiche quali Bloomberg, Reuters, Datastream, Metastock, Tradestation, Tradermade, Neuroshell.
- Conoscenza ed aggiornamento continuo su normativa fiscale, Mifid, Isvap, Consob, Bankitalia, antiriciclaggio, trasparenza, in ambito successorio, di passaggio generazionale e protezione dei patrimoni. ATTIVITA’ IN RETE
Ho collaborato negli anni 1997-2013 con diversi siti finanziari: Borsanalisi, TrendOnLine, Yahoo Finanza. Particolarmente vivo il ricordo della collaborazione a fine anni ’90 con Natale Lanza al suo sito finanziario "BorsAnalisi” con miei articoli di commento ed analisi dei mercati finanziari che raccoglievano mediamente circa 5.000 visite giornaliere: sito che nel 1998 vinceva il 1° premio de “IlSole24Ore” nella categoria “Finanza”. Gestisco un mio sito personale www.cordellafilippo.it, una newsletter “Il Campo dei Miracoli”, una Pagina Facebook, uno spazio su LinkedIn dove periodicamente pubblico miei articoli su come muoversi nel mondo degli investimenti. ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Consigliere di Amministrazione della “FONDAZIONE ART.32 ETS” - dal 1° ottobre 2018
Responsabile Controllo Gestione Finanziaria “ART.32 ONLUS” Cooperativa Sociale di tipo A - dal settembre 2014
Fondatore, autore, attore Compagnia Comico Dialettale “I Sciamnét” - dal marzo 1980
Vice-Presidente U.S. FOSSOMBRONE CALCIO - Dal settembre 2007 al luglio 2019
Presidente ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE BORGO S.
