Ufficio dei Consulenti Finanziari di Bari

Ufficio dei Consulenti Finanziari di Bari Consulenza Finanziaria. Soluzioni a misura di Persona.

Ci sono serate che si misurano non solo dal numero dei presenti…ma dalla qualità delle conversazioni che nascono.Mercole...
16/02/2026

Ci sono serate che si misurano non solo dal numero dei presenti…
ma dalla qualità delle conversazioni che nascono.

Mercoledì 11 Febbraio scorso, nella prestigiosa cornice del primo Mövenpick in Italia a Bari, rinomato brand svizzero di ospitalità di lusso, attenzione ai dettagli, approccio sostenibile e uno stile lineare, comfort moderni e un'accoglienza calorosa, abbiamo riunito , e d’impresa attorno a temi che oggi non possono più essere rimandati: tutela e sostenibilità del patrimonio e dell’impresa nel tempo.

Non uno sterile convegno, bensì un confronto vero con la dott.ssa Silvia Lazzarini (direttore generale MEDIOLANUM FIDUCIARIA), il dott. Cesare Lanati (Head of Wealth Planning MEDIOLANUM WEALTH MANAGEMENT), il dott. Marco Gabbiani (Senior Manager e Head of Origination MEDIOLANUM INVESTMENT BANKING), moderato dal nostro Senior Private Banker Piero Laterza.

Un ringraziamento speciale per la realizzazione e supporto ai Colleghi Teresa Carannante, Benedetta Macchia, Francesca Lollino, Ernesto Danilo Colonna, Roberto Genco, Francesco Latorre, Fabio Violante, Andrea Massari, Colaninno Antonello

Abbiamo parlato di:
▪️ continuità aziendale e governance familiare
▪️ pianificazione patrimoniale e successoria
▪️ crescita strategica e finanza evoluta
▪️ protezione dei patrimoni personali e aziendali

Il tutto con un approccio chiaro:
non esistono soluzioni standard per progetti di vita straordinari.

Banca Mediolanum, insieme alle Divisioni Fiduciaria, Investment Banking e Wealth Management, porta con i suoi Family Banker sul territorio un modello ben preciso:
👉 quello del Family Office mobile, al fianco di famiglie e imprese nei momenti che contano davvero.

Nessuna teoria.

Solo esperienze reali, domande dirette, riflessioni senza filtri.
È stato bello vedere imprenditori fermarsi a parlare tra loro anche dopo l’incontro, confrontarsi, raccontarsi dubbi e visioni.

Grazie a tutti i presenti la qualità delle domande post evento e degli interventi nel durante hanno reso questa serata qualcosa di raro.

Ci vediamo presto.

Siamo lieti di dare il benvenuto in Banca Mediolanum a Marco Spinelli, che entra a far parte del nostro team, affiancato...
29/01/2026

Siamo lieti di dare il benvenuto in Banca Mediolanum a Marco Spinelli, che entra a far parte del nostro team, affiancato dal SPV Verio Ricci.
Marco porta con sé una solida esperienza nel mondo assicurativo, maturata sia in Generali Assicurazioni sia come broker presso ASR Assurbanking, e una profonda passione per il servizio al cliente.
Con competenze che spaziano dalla pianificazione e organizzazione, al teamwork e alla negoziazione, Marco è un professionista capace di costruire rapporti duraturi basati su fiducia e trasparenza. La sua determinazione e motivazione saranno un prezioso contributo per la nostra realtà e per i nostri clienti.
Siamo certi che la sua professionalità e il suo approccio attento alle esigenze di ciascun cliente saranno fondamentali per crescere insieme.
Benvenuto Marco!

Siamo felici di dare il benvenuto in Banca Mediolanum a Ileana Di Modugno, che entra a far parte della nostra squadra, a...
29/01/2026

Siamo felici di dare il benvenuto in Banca Mediolanum a Ileana Di Modugno, che entra a far parte della nostra squadra, affiancata dal manager Francesco Armenise.
Con un percorso professionale solido e dinamico nel mondo assicurativo, amministrativo e commerciale, Ileana porta con sé una grande capacità di ascolto, attenzione al cliente e problem solving. Esperienza, precisione e passione per le relazioni sono da sempre il filo conduttore del suo cammino professionale.
𝐀𝐛𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞, 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐢 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐞 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐥𝐢 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞, 𝐈𝐥𝐞𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐟𝐢𝐝𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐮𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚.
A lei va il nostro più sincero in bocca al lupo per questo nuovo inizio, certi che saprà dare un contributo importante alla crescita del team e alla soddisfazione dei clienti.
💙 Benvenuta a bordo, Ileana!

Indirizzo

Via Dante, 96
Bari
70121

Telefono

+390805289321

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