Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari
AREA PIANIFICAZIONE
Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
Pianificazione previdenziale, assicurativa
Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
AREA AZIENDE
Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.
AREA PERIZIE TECNICHE E ASSISTENZA AGLI INVESTITORI IN CONTENZIOSO
Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento
Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)
Assistenza nelle trattative dirette con gli Istituti di credito
AREA EDUCAZIONE FINANZIARIA
Acquisire competenze di cultura finanziaria
Conoscere le regole del mercato
Comprendere il funzionamento dei servizi e del sistema finanziario
Comprendere il fabbisogno finanziario e assicurativo di diversi soggetti
Conoscere il sistema di tassazione delle attività finanziarie
Acquisire competenze di gestione dei risparmi e degli investimenti
