05/05/2026
📆 Giovedì 7 maggio sarà il momento di Giacomo Orazi, consulente finanziario per Banca Mediolanum, che durante la riunione del capitolo BNI Amici Miei avrà l’occasione di approfondire la propria attività con la sua presentazione da 10 minuti.
La vita è, per sua natura, in continua evoluzione. Per questo anche l’approccio consulenziale deve saper cambiare, adattarsi e diventare sempre più vicino alle reali esigenze delle persone.
Negli anni, la relazione tra banca e cliente si è trasformata profondamente. Da un modello focalizzato quasi esclusivamente su rendimento, asset allocation e singoli prodotti finanziari, si è passati a una consulenza più evoluta, fondata sulla conoscenza approfondita della persona, della sua famiglia, dei suoi progetti e dei suoi obiettivi di vita.
È proprio da questa visione più ampia che nasce una consulenza finanziaria e patrimoniale realmente efficace: non una semplice proposta di strumenti, ma un percorso costruito su misura, capace di accompagnare le scelte presenti e future con maggiore coerenza, consapevolezza e valore.
Per il nostro capitolo sarà un’occasione preziosa per conoscere meglio il lavoro di Giacomo e comprendere come una consulenza finanziaria moderna possa aiutare le persone non solo a gestire il patrimonio, ma anche a proteggere ciò che conta, dare forma ai propri obiettivi e costruire con metodo il futuro che desiderano.
