Consulenza Vagge

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Consulenza Vagge Il nostro obiettivo è fornire al cliente una consulenza finanziaria a 360 ° instaurando un rapport

Il Promotore finanziario è un esperto che per conto di banche o società di intermediazione mobiliare promuove e vende prodotti finanziari e conclude contratti di risparmio. Compito primario del promotore è capire quali sono le esigenze dell’investitore, il suo orizzonte temporale e il suo profilo di rischio per proporgli una soluzione su misura, costruita utilizzando i servizi finanziari collocati da una SIM o da una banca. Il suo lavoro si articola nei seguenti momenti:

raccogliere e analizzare, oltre alla normativa relativa al suo settore, tutte le informazioni necessarie in tema di mercati finanziari e di economia internazionale. Sulla base di queste informazioni, egli svolge un’efficace attività informativa e promozionale non solo verso i suoi clienti ma anche verso coloro i quali ancora clienti non sono
una volta interessato il potenziale cliente alla proposta del Promotore, questo professionista, aiutandosi con test e questionari, ma anche mediante la sua personale capacità, dovrà comprenderne bisogni e aspettative, valutandone le esigenze, le preferenze e le disponibilità di investimento
proporre al cliente, sulla base delle indicazioni ricevute, i prodotti finanziari a lui più adatti in rapporto alle dimensioni e alla durata dell’investimento, alla propensione al rischio, alle aspettative di reddito e alle esigenze di liquidità
stipulare infine i contratti di compravendita. Anche dopo l’accettazione della proposta e la firma del contratto, il Promotore dovrà cercare di rimanere in contatto con il cliente, chiamandolo periodicamente.

01/04/2016

Ma scende quella giovanile al 39,1%

01/04/2016

Scendono 92.000 unità dipendenti fissi, primo calo da inzio 2015

01/04/2016

Per le frodi Iva si rafforza la tesi contraria alla disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione. La Cassazione ha reso noto ieri, con informazione provvisoria...

01/04/2016

Lettura finale di marzo lievemente superiore ad attese

01/04/2016

Settore credito passa in positivo, deboli Eni e Fca

01/04/2016

Secondo le stime dell'Istat in un mese i disoccupati sono aumentati di circa 7mila unità. Pesa il taglio degli incentivi per le assunzioni.

01/04/2016

Lettura finale di marzo

01/04/2016

Dato di marzo superiore ad attese

01/04/2016

Nonostante le recenti misure di politica monetaria restano le difficoltà. Il rischio principale riguarda possibili ripercussioni su consumi e investimenti

Indirizzo

Genova
16123

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

Telefono

+39 010 25476247

Sito Web

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