MG Advisory - Studio Professionale Finanziario Indipendente Marco Galli

21/09/2020

Due regole di buon senso da seguire prima di affidare il proprio patrimonio ad un consulente:

1) verificare che il consulente sia iscritto all'Albo, e pertanto autorizzato a prestare la consulenza;

2) mantenere separati il soggetto che presta la consulenza ed il soggetto custode, intermediario o emittente degli strumenti finanziari.

Truffe finanziarie e regole di buon senso Il caso è noto, fa notizia perché si parla di persone famose e dello sport più popolare. Ma si parla soprattutto di truffe e di come troppe persone ancora si espongono a rischi enormi quando decidono come investire il proprio patrimonio. Eppure ci sono p...

30/07/2020

L'educazione finanziaria è importante, ma non è la risposta ai problemi del risparmiatore italiano. La migliore educazione finanziaria è suggerire di farsi assistere da un consulente competente ed indipendente, libero da conflitti di interesse e che lavora nell'esclusivo interesse del proprio cliente. E che fornisce anche un prezioso servizio di educazione finanziaria.

11/07/2020

http://www.marcogalli.biz/blog/dipende

Dipende Spesso alle domande dei clienti rispondo con un "dipende". Una risposta professionale non può essere semplicemente binaria, SI/NO. Deve considerare il contesto personale del cliente e far comprendere al cliente le possibili conseguenze di ogni scelta. Il consulente non è un oracolo, ma un ...

09/07/2020

http://www.marcogalli.biz/blog/difendo-meglio-i-tuoi-investimenti-perché-sono-indipendente

Difendo meglio i tuoi investimenti perché sono indipendente https://www.linkedin.com/posts/nafop-the-national-association-of-fee-only-planners_campagna-nafop-e-... 9 lug 2020 Categoria Consulenza finanziaria fee-only