Ornella Carusi Consulenza Patrimoniale

13/11/2025

Attestato di Certificazione Consulente Patrimoniale alla Regent’s university London.
Un passo avanti nel mio impegno ad offrire una consulenza sempre più completa e consapevole.

16/10/2024

Ecco una altra bella notizia che Fideuram pubblica per stare sempre più vicino all’ambiente e alla tutela del nostro pianeta

Intesa Sanpaolo annuncia che le sue società di gestione del risparmio, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management (Irlanda), hanno sottoscritto il Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, promosso da The Investor Agenda e dai partner del network, tra cui UN PRI e IIGCC.

Leggi l'articolo completo 👉 https://ow.ly/BE1550TLKTr

10/07/2024

Esausta!
Ho accompagnato un cliente all'ufficio postale, nonostante avessse chiamato per fissare l'appuntamento con l'addetto agli investimenti, costui non si è fatto trovare, pertanto l'addetto allo sportello poteva solo fornici informazioni senza poter stampare perché il cliente non era in possesso del carta Posta. L'appuntamento è stato rinviato fra dieci giorni, e non aggiungo altro.
Per le richieste del cliente ci volevamo ben quindici minuti.

Siamo stati più di un ora, e non abbiamo concluso nulla.

Sono un consulente finanziario/patrimoniale con 30 anni di attività, il cliente è al primo posto, gli appuntamenti li confermo sempre il giorno prima.

Ma, questo è importante per rafforzare sempre di più la vera figura del Consulente Finanziario Patrimoniale che offre un servizio specializzato.

E non aggiungo altro.......

Se non, che ho scritto due libri, proprio per la mancanza di un educazione finanziaria. Buona lettura 😜

20/03/2024

Per chi ha piacere di ascoltare l’intervista di Ersilia Gillio in Radio Alfa .