Pellegrini Simone - Consulente Finanziario

Assistervi con etica, professionalità e trasparenza nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del vostro patrimonio nel rispetto dei vostri obiettivi. Mi sono laureato con lode in Economia Aziendale all'Università di Pisa, sono iscritto all'Albo Ocf (iscrizione n. 1496) e da più di 15 anni lavoro nel settore della consulenza finanziaria. In questi anni ho acquisito una preziosa competenza in materia di private banking e gestione del risparmio in importanti realtà bancarie e ciò mi ha spinto a lasciare il "posto fisso" per mettere in campo la mia professionalità nell'esclusivo interesse del cliente. Nel corso della mia esperienza professionale ho avuto l'opportunità di sviluppare capacità nell'analisi del cliente partendo da una profonda conoscenza della sua situazione attuale, dei suoi progetti futuri e dei suoi valori per guidarlo in un percorso di pianificazione finanziaria in linea con le sue diverse esigenze nel tempo. Parlare con il cliente per comprendere la sua predisposizione al rischio e i suoi progetti futuri, assisterlo nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del suo patrimonio nel rispetto dei suoi obiettivi e seguirlo, quindi, nella pianificazione finanziaria, successoria e del risparmio fiscale.