つじもと ＦＰ事務所

13/11/2025

意見交換会に参加しました。

住宅金融支援機構さま主催の意見交換会に今年も参加しました。今回は住宅情報関連企業も参加されており、関西圏の住宅事情・物件購入検討者の動向を伺いました。

弊社や先輩FPの皆さまからは、最近の住宅相談の傾向などを、機構からの質問に答える形で説明。

双方にとって良い時間になったのではと思います。

弊社のクライアントはローンを組まない方が多いのですが、時々全額ローンでとおっしゃる方も来られます。

クライアントの考え方を尊重したいと思っていますが、家は大きな買い物です。長いスパンのライフプランを考えて、できるだけ慎重に決めていただきたいのが本音です。

病気になった時の暮らしの変化なんて、普段考えないですもんね。

その方にとって、どのような選択肢があるか、一緒に考え、決断を後押ししていきたいな。

06/04/2025

相続サロン開催のお知らせ

相続や老後のことを少人数で気軽に話せる場として、
「相続サロン」を開催します。

今回のテーマは「まずはここから！相続のきほん」
３０分のレクチャーの後、ＦＰ・司法書士・宅地建物取引士の３名が参加者のご質問にお応えしつつ、和やかな雰囲気の中で自由におしゃべりできる時間をご用意しています。

コーヒーやお菓子を囲みながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

詳細・参加お申込みはこちらから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/5050a3e5477099

なお、一般向けのサロンですので、同業者の参加はご遠慮ください。

皆さまにお会いできること、楽しみにしています。

14/02/2025

本日、つじもとFP事務所は開業から11年目を迎えました。

がん患者の方からのご相談をきっかけに、これまで全く考えていなかったファイナンシャルプランナーとしての道を歩むこととなりました。今日まで継続できましたのは、ひとえに皆さまの支えがあってこそと、心より感謝申し上げます。

昨年、大きな決断として、3年間務めた一般社団法人WINKの理事を退任し、自身が代表を務める業務に専念することを決めました。
また、さらなる知識の習得を目的として、中央大学法学部の通信課程に編入し、新たな学びに挑戦しております。未来を見通すことが難しい時代だからこそ、今できることに真摯に向き合い、取り組んでまいりたいと考えております。

これまでの経験を活かしながら、社会に貢献できるよう努めてまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

05/01/2025

【学びの年に向けて、綱敷天満宮へ】

新年の始まりに、学問の神様として知られる綱敷天満宮へお参りに行きました。子どもの頃に通ったJR須磨駅近くの懐かしい神社です。今年は学びを深める年にしたいという思いから、心を整えに訪れました。

境内には、受験を控えた学生やそのご家族がたくさん。皆さんの真剣な祈りに触れ、私も心が引き締まりました。
それぞれの努力が実を結び、素晴らしい未来が訪れますように✨

私自身も、新しい挑戦や知識を吸収し、皆様により良いサービスを提供できるよう努めてまいります。今年もよろしくお願いいたします！

#綱敷天満宮 #学びの年 #自己成長 #未来へ向けて #ファイナンシャルプランナー

25/12/2024

高額療養費制度の上限額が、103万円の壁問題の陰に隠れてしれっと見直されます。

お金のことで治療をあきらめないための制度だと思っていましたが、
逆に患者や家族を追い詰める制度になってしまわないかと危惧しています。

長期療養者にとっては、致命的な制度改正。
引き上げ幅の縮小を願います。

＃103万円の壁問題 ＃高額療養費制度 ＃しれっと値上げ
＃経済毒性 ＃3回に分けての引き上げ

医療費の患者負担に月ごとの限度を設けた「高額療養費制度」をめぐり、厚生労働省は見直し案をまとめた。最終形となる2027年8月の段階では、中間的な所得区分（年収約370万～約770万円）のうち所得が高

15/12/2024

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の認定アドバイザーになりました。
https://www.j-flec.go.jp/advisors/

これまで日本証券業協会の金融証券インストラクターとして活動していましたが、組織改編により、金融経済教育推進機構（J-FLEC）認定アドバイザーとなりました。

今後はJ-FLEC経由で、企業や大学での出張授業を行う予定です。

特定の金融機関や金融商品に偏らない中立的な立場から､相談者や講義受講者に寄り添って､金融経済に関するアドバイスを提供する人材のことです｡ アドバイスに有益な資格を保有し､一定の業務経験を兼ね備えた方をJ-...

22/10/2024

畿央大学の学園祭、がんカフェに登壇しました。

ご依頼いただいたテーマは、
「がんになったときに困らないための準備」について。
当事者・遺族・支援者の視点で、実例を含めた内容でした。

当日は、看護学生の他、保健師さんもご参加くださったのですが、今回チラシを見てきてくださった方がいたことに担当教授も感激！

畿央大学の学園祭で、がんフェが始まって6年。
やっと、地域に根付いてきた！と喜んでおられました。

畿央大学ブログにも、当日の内容がＵＰされています。
https://www.kio.ac.jp/information/2024/10/82029.html

機会をくださった看護医療学科の松本教授、ありがとうございました。

28/07/2024

終活セミナーに登壇しました。

朝早くから24名もの方にご参加いただき、とてもありがたく感じています。

参加者の皆さんは60代～70代の男女で、ご夫婦での参加も多く見られました。普段の個別相談やセミナーでは40代～50代のお客様が多いので、少し新鮮な体験でした。

「備えは大事」ということを実感していますので、今後もこのようなセミナーを積極的に続けていきたいと思います。

機会をくださった近鉄不動産さま、ありがとうございました。

06/06/2024

FPの勉強会で、子どものいない方のライフプランについてお話する機会をいただきました。

内容は
・ 子どもがいない社会と背景
・ 子どもがいないとは
・ 実際のご相談

個別相談をするなかで知っておきたい10件の事例と、FPだからできることについてレクチャー。

勉強会後に名刺交換させていただいたのは、私と同じ子どものいない方ばかりでした。やっぱり当事者でないとわかってもらいにくい内容なのだな。と感じた神戸の夜でした。

18/04/2024

不動産関連のご相談が増えてきたため、司法書士、宅建取引業の女性と3人で、「一般社団法人女性のお金と不動産相談室」を立ち上げました。

ちょっとしたご相談にも対応していますので、ぜひご利用ください。

https://cm032.hp.peraichi.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3bgnULOZVVt1sUpTdlSyAAPAVcdWwWCTlBJ5DfgoMPtJ4Hqjp_3SiRhHE_aem_AdUtFSrYqy4ZNcvQjzdMCyIaR21h07EAUQmrkCHAqm4x0CgngwL7lHvDg3HFz2ddTPf0ThAOGBDEJFBBGOk3z5bO

セールスされる心配がない、お金と不動産の相談室です。将来に向けての投資やこれからの住まい・実家の空き家問題など、どこに・誰に相談すればいいか悩んでいるかた、ぜひお気軽にお問い合わせください。