SuccessLife Advisory Consultancy

13/08/2026

📊 Cash Flow Statement｜现金流管理

今天的课程，我们学习了 Cash Flow Statement（现金流量表）。

从事寿险行业，不只是要懂得保单产品，更重要的是根据客户的实际状况、需求与能力，为客户做好适合的规划。

而学习 Cash Flow Statement，帮助我们更了解自己的现金流状态，清楚知道收入与支出，未来在理财规划上能更加得心应手。💰✨

#现金流管理 #财务规划

12/08/2026

05/08/2026

❤️🫀 心脏健康分享会 圆满结束！

一场充满知识与收获的分享会，圆满落幕！✨

特别感谢 KPJ Johor Specialist Hospital
Consultant Interventional Cardiologist & Physician
Dr. Lim Wei Juan 的专业分享，以丰富的临床经验，为大家深入讲解心脏健康的重要性，以及现代医疗的发展。

当天的分享内容干货满满，包括：
❤️ 心脏疾病的成因与常见风险
❤️ Critical Illness（CI）及 Early CI 的理赔重点
❤️ 如何正确了解医疗检查报告
❤️ Angiogram、Stent、Bypass 等现代心脏治疗方式
❤️ 如何做好健康与财务风险规划

除了学习专业医疗知识，也让大家更深入了解健康保障的重要性，明白「预防胜于治疗，规划胜于补救」的真正意义。

希望每一位参与者都能将当天所学应用在生活中，不仅守护自己和家人的健康，也能帮助身边更多的人建立正确的健康与风险管理观念。

再次感谢大家的信任与支持！
期待下一场分享会，再与大家一起学习、成长，共同创造更多价值。💙

📍 心脏健康 × 危疾病理赔分享会🫀
圆满结束 · 收获满满 · 期待再相见！

31/07/2026

30/07/2026

🎉 Financial Planning SKM Level 3 课程正式顺利开跑！ 🎉

感谢每一位报名并出席课程的同学，欢迎大家加入这趟学习与成长的旅程！

在未来的课程中，我们将一起学习更多有关 Financial Planning财务规划的专业知识，包括风险管理、财富规划、资产配置、现金流管理等，帮助大家建立更完整、更专业的金融知识体系。
学习不仅是为了提升自己，更希望透过专业知识，未来能够帮助更多家庭与个人做好财务规划。

实现人生目标，创造更大的价值。
相信每一次学习，都是成长的开始；每一次成长，都能为更多人带来改变。

再次感谢大家的信任与支持，期待与你们一起完成 SKM Level 3 的学习旅程，携手成长，一起迈向更专业的未来！💙

📚 Financial Planning SKM Level 3 📍 正式开课 🚀 学习 · 成长 · 专业 · 助人


#人生规划 #财务规划 #持续学习 #成长

24/07/2026

恭喜🎈团队伙伴CheeHow 帮助一个家庭提升了保障！我们一起听听他的过程：

每一张保单的背后，都有一个关于信任的故事。❤️

从4月开始，顾客希望为女儿提升保障。

经过保单分析和深入了解后，我们一起讨论了很多方案。最后，顾客决定保留原有保单，再为女儿增加一份新的保障，让保障更完整，而不是轻易放弃过去累积的价值。

虽然因为工作关系，错过了当时 RM500万 Medical Limit 的申请机会，但保障不能一直等待。

经过再次沟通与规划，顾客决定选择 RM300万 Medical Limit，让保障先到位。

之后，我们不断配合彼此的时间，终于在6月底顺利提交 Proposal。

原以为一切都很顺利，没想到核保时，因为女儿曾在2025年意外跌倒，导致左膝受伤并接受手术，公司对左脚相关保障作出了 Exclusion。

收到结果后，我没有急着要求顾客接受，而是耐心解释核保原因、保障范围以及未来的影响，希望她是在充分了解后才做决定。

很感谢顾客对我的信任，最终接受了这项 Exclusion。

终于，在7月中，这份保单正式生效。🎉

保险，不是追求一张完美的保单，而是在每一个现实条件下，为家人争取最适合、最及时的保障。

谢谢每一位愿意相信我的顾客，也谢谢自己，坚持把每一个细节做好。

#保障 #家庭 #信任 #故事

20/07/2026

我们将在 25/07/2026（星期六） 举办一场心脏健康分享会！

主题：心脏健康 × 危疾病理赔
地点：Setia Tropical

当天流程：
3.45pm - 4.00pm｜Guest Sign In
4.00pm - 5.15pm｜Dr Lim Talk
5.15pm - 5.30pm｜Q&A

我们特别邀请到 Dr Lim Wei Juan
Consultant Interventional Cardiologist & Physician
KPJ Johor Specialist Hospital

医生会从专业角度分享心脏疾病、CI / Early CI 理赔重点、重要检查报告，以及现代心脏治疗方式，例如 Angiogram、Stent、Bypass 等。

这场活动很适合带客户一起出席，尤其是想让客户更了解危疾保障、心脏疾病风险和理赔概念的个案。

请大家尽早确认出席人数，方便我们安排座位。

18/07/2026

✨ 荣誉不是终点，而是继续前进的动力🏆

恭喜 Alice Yeo 连续两季成功完成公司指定业绩指标，并荣获公司个人销售奖项！🏆🥇

每一份成绩，都来自无数次学习、坚持、以及用心做好每一次财务规划。

感谢公司给予肯定，感谢每一位客户的信任与支持，也感谢一路陪伴的伙伴。✅

继续突破自己，迈向下一个目标！🚀

#个人销售 #招募

17/07/2026

今天我们很荣幸获得 Lead Award 🏆

这个奖项代表我们的 Team 在一个 Quarter 里面完成了公司设定的目标！

“背后不仅仅是业绩数字，更重要的是团队之间的合作、支持，以及 Leader 对团队成员的培养。”

“一个好的 Leader，不只是自己成功，而是帮助身边的人一起成功。”
#荣获 #奖项 #团队

17/07/2026

恭喜团队大学生 Phung Zi Heng 在六月完成不错的业绩✅
拿到了新人奖第三名🥉

就读KL 大学金融系的他 选择在求学的路上 同时利用额外的课余时间 提升自己的市场能力 ！ 加油 ZiHeng💪🎉

#大学生 #半工半读 #兼职