22/09/2026
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
Noumรฉa
Acteur historique de la gestion de patrimoine en Nouvelle-Calรฉdonie, CAPLIF accompagne depuis prรจs de 40 ans une clientรจle de particuliers, familles, dirigeants et investisseurs dans lโorganisation, le dรฉveloppement et la transmission de leur patrimoine.
Aujourdโhui engagรฉe dans une nouvelle phase de dรฉveloppement et de modernisation, CAPLIF renforce son รฉquipe commerciale et recrute 2 Conseillers(รจres) en Gestion de Patrimoine.
Votre mission
Rejoignez une รฉquipe commerciale dรฉdiรฉe ร lโaccompagnement patrimonial de nos clients.
Vous prenez en charge un portefeuille de clients existants, que vous aurez pour mission de suivre, fidรฉliser et dรฉvelopper dans la durรฉe.
Votre rรดle sera notamment de :
โข Identifier les besoins et projets patrimoniaux de vos clients ;
โข Accompagner les clients dans la diversification de leur patrimoine
โข Rรฉaliser des revues rรฉguliรจres des allocations et des solutions dรฉtenues ;
โข Anticiper les problรฉmatiques de transmission du patrimoine et du portefeuille familial ;
โข Participer activement aux actions commerciales et au dรฉveloppement de CAPLIF ;
โข Assurer un suivi rigoureux de la relation client dans le respect des obligations rรฉglementaires et de conformitรฉ.
Votre profil
De formation minimum Bac+2, vous disposez dโune expรฉrience professionnelle dans le secteur de lโassurance, de la banque, de la gestion de patrimoine ou des services financiers.
Vous รชtes ร lโaise dans la relation client et avez une vรฉritable fibre commerciale, tout en privilรฉgiant une approche fondรฉe sur le conseil et la relation de long terme.
La capacitรฉ ร exercer en qualitรฉ de courtier en assurance constitue un vรฉritable atout.
Une qualification ou une expรฉrience en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) serait รฉgalement apprรฉciรฉe, mais nโest pas indispensable.
Nous recherchons avant tout une personne :
โข Dynamique et proactive ;
โข Ayant le goรปt du dรฉveloppement commercial ;
โข Capable de construire une relation de confiance durable avec ses clients ;
โข Organisรฉe et autonome ;
โข Intรฉressรฉe par les problรฉmatiques dโinvestissement, dโรฉpargne et de transmission patrimoniale ;
โข Souhaitant รฉvoluer au sein dโune structure en dรฉveloppement.
Vous intรฉgrerez une รฉquipe ร taille humaine et participerez directement ร cette nouvelle รฉtape du dรฉveloppement de CAPLIF.
INFORMATIONS COMPLรMENTAIRES / RรMUNรRATION
Le poste est ร pourvoir dรจs que possible en CDI ร Noumรฉa.
Le cabinet propose une rรฉmunรฉration annuelle attractive, composรฉe de :
Fixe + variable sur le chiffre dโaffaires
Le niveau de rรฉmunรฉration sera dรฉfini en fonction du profil, de lโexpรฉrience et des compรฉtences du candidat.
Pour nous rejoindre, adressez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation ร
[email protected]
