FinamVologda

11/04/2019

Лёд тронулся, рост продолжается!

Российский рынок продолжает демонстрировать стабильность – две недели подряд он движется вверх, воспользовавшись высокими ценами на нефть и снижением геополитических рисков. Причем, реакция на динамику внешних фондовых площадок у отечественных инвесторов пока выборочная: позитиву - радуемся, негатив – игнорируем. Каждый новый день дарует нам новый исторический максимум по индексу МосБиржи. Вчера был достигнут уровень 2591,69 пункта.

Но чем выше взбирается рынок, тем чаще эксперты говорят о близкой коррекции, возможно, фиксация прибыли состоится перед выходными. Но пока новостной фон благоволит "быкам". Среди лидеров роста - рыночные локомотивы "Сбербанк", "Роснефть", "Газпром", "Россети", "МосБиржа", ВТБ, "Мечел", "РусГидро", "Газпром нефть", "Мосэнерго".

Вчера состоялось заседание Европейского Центрального Банка, на котором регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, кроме того Марио Драги пообещал представить детали новой программы количественного смягчения на одном из ближайших заседаний, подчеркнув необходимость продолжения стимулирования. Накануне в Брюсселе также сообщили, что готовы отложить выход Британии из Евросоюза на более длительный период - до конца года или до марта 2020 года. Сегодня Евросоюз собирается на чрезвычайный саммит для решения этого вопроса.

Нефть также продолжает расти – Brent в моменте торговалась на отметке $71,8 за баррель, несмотря на то, что опубликованные Минэнерго США данные по недельным запасам сырья выросли на 7 млн баррелей, в то время как ожидался рост лишь на 2,3 млн баррелей.

Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро всю неделю. Курс доллара США опустился к 64,2 рубля, евро подешевел до 72,37 рубля. Минфин установил в среду новый рекорд, разместив ОФЗ на 137,1 млрд руб. Сообщается, что суммарный спрос на двух аукционах составил 192,2 млрд руб. Рыночные аналитики полагают, что столь высокий спрос свидетельствует о том, что инвесторы заметно снизили беспокойство по поводу санкционных рисков, что позитивно сказывается на курсе рубля.

По мнению экспертов, текущие фундаментальные и технические факторы пока говорят в пользу продолжения роста российского рынка и укрепления рубля, если внешние фон не преподнесет неприятных сюрпризов.

Приобрести акции Сбербанка, Роснефти, Газпрома, Лукойла и многих других эмитентов на Московской бирже можно, открыв счет в брокерской компании. Комиссии за совершение сделки минимальны и составляют 0,035% - 0,1% от объема сделки. Минимальная сумма для открытия брокерского счета 30 000 руб.

Внутридневную торговлю и краткосрочное инвестирование фьючерсами на индексы, акции, валюты, товары можно осуществлять на срочной секции Forts Московской биржи с использованием бесплатного кредитного плеча, бесплатным переносом маржинальной позиции лонг и шорт на следующий день и комиссиями от 45 копеек за 1 фьючерсный контракт.

Информация подготовлена специалистами «Финам-Вологда».

09/04/2019

Индекс Мосбиржи продолжает обновлять исторические максимумы

Вчера индекс Мосбиржи закрылся на новом историческом максимуме 2560 пунктов. Таким образом, беспрерывный рост российского рынка продолжился 8 сессий подряд. Сегодняшний день также открылся ростом, индекс дорос до 2574 пунктов.

Дальнейший ход торгов будет определяться динамикой зарубежных фьючерсов. Но желание зафиксировать прибыль по российским акциям будет нарастать. Впрочем, у локомотивов нынешнего подъема есть еще пространство для роста. Так, "Газпром" с нынешних 160 руб. вполне может прибавить еще 3 рубля, а у Сбербанка сопротивление располагается в районе 238-240 руб., до куда собственно он и добрался в первый час сегодняшних торгов.

Однако не следует забывать, что сейчас в Соединенных Штатах и Китае наступает сезон отчетностей и очень важны будут первые публикации, через призму которых аналитики будут оценивать последующие отчеты.

Нефть пока держится чуть выше отметки 71 доллар за баррель. Скорее всего, в динамике котировок основного энергоносителя в ближайшие дни ничего не изменится: с небольшими откатами они подойдут к отметке 72-85 доллара за баррель, где появится возможность зафиксировать лонги.

Доллар\Рубль вчера уверенно пробил сверху вниз уровень 65,0 и теперь ближайшей целью движения является район 64,2. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от внешних факторов. В настоящее время за доллар на Московской бирже дают 64,7 руб.

В преддверии дивидендного сезона, который стартует в апреле, предлагаем приобрести акции российских эмитентов, открыв брокерский счет в компании «Финам-Вологда».

Дивидендная доходность российских компаний может составлять до 20% в годовом исчислении, что значительно превышает процент по банковскому депозиту и Облигациям федерального займа.

Источник: Финам Вологда

Если вы хотите перенять опыт успешной краткосрочной и среднесрочной торговли, а также узнать об актуальных торговых идеях на российском фондовом рынке, то приходите к нам по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, 27 (1-й этаж ТЦ Панорама).

02/04/2019

Экономия в каждой покупке. Всегда.

Сегодня информация подтведилась окончательно - «Севергрупп" Алексея Мордашова договорилась приобрести 34,44% акций "Ленты" у TPG и 7,47% акций "Ленты" у ЕБРР, после чего "Севергрупп" выставит оферту миноритарным акционерам. Цена покупки в размере $3,6 за 1 GDR (депозитарную расписку), 18$ за 1 акцию, соответствует премии в размере 6,5% к вчерашней цене закрытия и премии в размере примерно 10% к шестимесячной средневзвешенной цене. Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.

Цена покупки предусматривает оценку "Ленты" в $1,75 млрд, что соответствует коэффициенту 2019П EV/EBITDA 5,4x и предполагает премию 12% к акциям X5 и дисконт 5% к акциям "Магнита".

Закрытие сделки ожидается к концу мая 2019 года. Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы

"Севергрупп" не планирует проводить делистинг "Ленты", но сохраняет за собой это право, чтобы сохранить свою денежную позицию на достаточном уровне для покупки 100% акций "Ленты" (в случае оферты).

Мордашов заявил, что "Севергрупп" верит в "значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей".

Гендиректор "Ленты" Герман Тинга рассчитывает, что новый акционер "сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение "Ленты" на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом "Севергрупп" как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга".

У Мордашова нет крупных активов в традиционном ритейле, но его "Севергрупп" владеет интернет-ритейлером "Утконос". Он был создан в 2000 году и долгое время оставался единственным значимым игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания.

В настоящее время депозитарная расписка Ленты торгуется на Московской бирже в районе 227 руб. Цель: 243 руб. Курс доллара на данный момент 65,43.

Приобрести данную ценную бумагу можно, открыв брокерский счет в инвестиционной компании. Комиссия за покупку – от 0,035% от суммы сделки. Минимальная сумма для открытия брокерского счета – 30 000 руб.

Информация подготовлена специалистами «ФИНАМ-Вологда».

25/03/2019

https://www.forbes.ru/obshchestvo/373711-v-ssha-zavershilos-rassledovanie-o-svyazah-trampa-s-rossiey

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил почти двухлетнее расследование возможных связей президента Дональда Трампа с Россией. В ближайшие дни результаты расследова....

25/03/2019

Медведи атакуют, русские быки не сдаются.

Итак, неделя на российском рынке закончилась достаточно пессимистично. Пятничная торговая сессия, с одной стороны, шла вразрез с предыдущими – "медведи" сменили "быков", а с другой стороны продемонстрировала вполне себе традиционную пятничную фиксацию. Ухудшение внешнего фона отрезвило инвесторов. Впрочем, мастера теханализа уверяют, что текущее снижение пока укладывается в рамки коррекции.

Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу на отметке 2492,7 пункта, РТС - 1213,4. Валютная пара доллар\рубль поднялась на вечерней сессии до 64,66 руб.

В понедельник, скорее всего, коррекция продолжится. Начало недели пока не обещает большой поток новостей. В Германии будет опубликован мартовский индекс делового оптимизма Ifo. В России закроются реестры акционеров "МРСК Юга" для участия в ВОСА и акционеров НЛМК для участия в ГОСА. А также состоятся заседания советов директоров "Газпрома" и "РуссНефти".

Технически картинка дальнейшего развития событий по индексу МосБиржи выглядит не очень радужно. В начале недели возможно снижение до уровня 2483, а затем до 2470 и 2455. Доллар можно ожидать на ближайшем уровне сопротивления 65,2 руб.

Из российских акций в моменты коррекции фондового рынка трейдеры отдают предпочтение защитным активам – бумагам золотодобывающих компаний, например «Полюс», либо бумагам, по которым ожидаются неплохие дивиденды – «Сбербанк-п», «Сургутнефтегаз-п». Дивидендную тему обсудим в последующих статьях.

Американские индексы также могут продолжить коррекцию на 3-4 процента вниз от текущих значений по индексу SnP500. Тем не менее, долгосрочный восходящий тренд остается в силе, и западные площадки в скором времени возобновят движение вверх.

Приобрести акции российских компаний можно, открыв брокерский счет в инвестиционной компании. Комиссии за сделку – от 0,035% от ежедневного оборота по счету. Минимальная сумма для открытия счета – 30 000 руб.

Информация подготовлена специалистами «Финам-Вологда».

20/03/2019

ФРС решает всё

Агентство S&P Global Ratings улучшило прогнозы по стоимости нефти марки Brent на 2019-2020 годы, сославшись на сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года.

Так, ожидается, что средняя стоимость нефти сорта Brent составит в текущем и будущем году $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировалось $55.

Эксперты агентства полагают, что помимо усилий ОПЕК+, цены на нефть будут испытывать поддержку на фоне сокращения добычи в Венесуэле. Кроме того, положительно на котировках скажется и потенциальная торговая сделка между США и Китаем, которая смягчит опасения по поводу снижения глобального спроса на нефть.

В настоящее время стоимость нефти Brent, торгующейся на межконтинентальной бирже ICE, приблизилась к 68 долларам за баррель. Решающее влияние на дальнейшее движение нефти окажут результаты сегодняшнего заседания ФРС США в 21-00. В случае пробития отметки 68 долларов вверх, откроется прямая дорога на 72 доллара за баррель. Локальной же поддержкой является уровень 62,8 доллара.

Рост нефти оказывает значительное влияние и на российский фондовый и валютный рынки. Обычно, при позитивных настроениях быков по нефти российские акции стремительно движутся вверх.

Совершать сделки фьючерсами на нефть сортов Brent и WTI можно на срочной секции Forts Московской биржи с 10-00 до 23-50 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Гарантийное обеспечение на сегодня за 1 контракт, содержащий 10 баррелей нефти сорта Brent, составляет 4997 рублей.

Возможная прибыль при движении цены нефти на 1 доллар в нужную сторону составит 10 долларов на каждый приобретенный контракт в пересчете на рубли по курсу валютной секции Мосбиржи на закрытие торгов ежедневно.

Комиссионные затраты минимальны: комиссия брокера - от 45 копеек за 1 контракт, комиссия биржи – до 2 рублей за 1 контракт.
Информация подготовлена экспертами « ФИНАМ Вологда ».

20/03/2019

16 марта 2019 года Вологде состоялся «Финансовый взлет».

Наталья Смирнова - независимый финансовый консультант, член экспертной группы по финансовой грамотности Центробанка РФ;
- двукратный обладатель международной премии «Лучший финансовый советник по европейскому региону»;
- член американской ассоциации финансового планирования и совета по финансовому консультированию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
- приглашенный эксперт по личным финансам на ТВ (Первый канал, Россия 24, РБК ТВ, ТВЦ и др.) и радио (Бизнес ФМ, Коммерсант ФМ, Финам FM, Маяк и др.);
- постоянный автор в СМИ: колумнист Forbes, banki.ru, Ведомости, РБК, Эксперт, Коммерсант Деньги и многих других изданий.

Наталья провела двухчасовой семинар для вологжан, в котором поднимались темы личных инвестиций, сбережений, возврата налоговых вычетов, долгосрочной и краткосрочной торговли на зарубежных площадках, приобретения российских и зарубежных облигаций, ETF, ПИФов, инвестирования в недвижимость, бизнес и другие.

Семинар собрал почти 150 человек, интересующихся возможностью не только сохранения, но и приумножения своих финансовых средств.

В ходе семинара жители Вологды задавали Наталье самые различные вопросы на финансовые темы:
- в какие инструменты лучше инвестировать свободные средства?
- какой рынок предпочтительнее и безопаснее при вложении финансовых средств – российский, китайский или американский?
- облигации Южной Америки или Европы принесут наибольшую годовую доходность в валюте?
- неужели так просто получить налоговые вычеты за прибыль, полученную при инвестировании в российский рынок?
- ожидается ли новый мировой кризис и как в это время должны работать деньги?

Ответы на эти вопросы, а также презентацию Натальи в формате Power Point можно получить в компании “Финнам-Вологда» по адресу: Чехова, д. 27.

Посмотреть семинары Натальи можно на ее YouTube канале - Smirnova Capital.

20/03/2019

Российские банки готовят план Б на случай санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, - заявил один из собеседников агентства Reuters. - Первый месяц разложен по дням, если не по часам».

Как поясняет агентство, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке.

Возможные варианты решения

Основной сценарий реагирования на подобную ситуацию предусматривает, что хотя бы один крупный российский банк не подпадет под санкции и будет иметь возможность осуществлять операции с валютой с помощью корсчетов в иностранных банках. В таком случае другие российские банки смогут переводить валюту, используя корреспондентские счета этого банка, не затронутого ограничительными мерами.

Reuters уточняет со ссылкой на информацию в открытом доступе, что российские банки, ранее упоминавшиеся как возможные мишени санкций США в законопроекте, предложенном американскими сенаторами, связаны между собой корреспондентскими счетами, большинство из которых являются рублевыми и лишь малая часть - долларовыми.

Среди этих банков агентство называет Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В случае отключения российских банков от американской финансовой системы решение проблемы валютных переводов при помощи корсчетов в России может быть лишь временным вариантом, который будет действовать около трех-четырех месяцев. Однако это поможет выиграть время для поиска иных вариантов.

Агентство отмечает, что существуют другие возможные сценарии в случае санкций. Один из них может предусматривать предоставление Центральным банком России валюты банку, не затронутому санкциями, чтобы другие финансовые институты открыли в этом банке корсчета для валютных операций. По мнению Reuters, возможен также вариант, при котором в случае введения санкций подпавший под их действие банк открыл бы корсчет непосредственно в Центральном банке, однако агентство считает это маловероятным, так как это создает потенциальный риск распространения санкций на Центробанк.

Антироссийские инициативы американских законодателей

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в начале 2018 года внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий полную заморозку активов, запрет на доступ к американской финансовой системе и блокирование любых сделок с американцами. Авторы инициативы предлагали, что такие действия могли быть предприняты, если директор национальной разведки США придет к выводу, что РФ или подконтрольные ей лица хотели вмешаться в американские выборы.

Предполагалось, что эти ограничения должны были затронуть минимум три организации из перечисленных в законопроекте: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, БМ-Банк (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и Россельхозбанк. Этот законопроект не был принят, и недавно в Конгресс США был внесен новый билль подобного рода, который уже не содержит упоминания о конкретных российских банках.

Акции крупнейшего банка России – Сбербанка уже более месяца торгуются в узком диапазоне 201 – 208 руб. Именно ожидание введения санкций США против Сбербанка сдерживает потенциальных инвесторов от приобретения данных бумаг, несмотря на отличный прогноз по приближающимся дивидендам за 2018 год в районе 14 - 16 рублей как на одну обыкновенную, так и привилегированную акцию. В случае введения санкций, можно ожидать снижение акции Сбербанка обыкновенной в диапазон 180 -190 рублей, акции привилегированной до 160 – 168 рублей. Если санкций не будет, то потенциал роста бумаг Сбербанка в течение неопределенно длительного периода времени – неограничен.

Приобрести акции Сбербанка, ВТБ, БСП, МКБ на Московской бирже можно, открыв счет в брокерской компании. Комиссии за совершение сделки минимальны и составляют 0,035% - 0,1% от объема сделки.

Внутридневную торговлю и краткосрочное инвестирование фьючерсами на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, фьючерсами на обыкновенные акции банка ВТБ можно осуществлять на срочной секции Forts Московской биржи с использованием бесплатного кредитного плеча, бесплатным переносом маржинальной позиции лонг и шорт на следующий день и комиссиями от 45 копеек за 1 фьючерсный контракт.
Информация подготовлена экспертами « ФИНАМ Вологда ».