22/05/2026
Кейс компанії OK-Consulting: Як автоматизувати податковий календар бухгалтерської компанії у ПланФікс 🗓⚙️
OK-Consulting — компанія, яка надає комплексні послуги з ведення обліку для десятків ТОВ та ФОПів. Вони щиро дбають про високий рівень сервісу, тому прагнули побудувати систему, яка б гарантувала їхнім замовникам абсолютну точність та захист від будь-яких штрафів чи пропусків дедлайнів.
❌ Проблема: Раніше терміни відстежувалися вручну в Excel та календарях. Зі зростанням клієнтської бази такий контроль забирав надто багато часу, який команда прагнула інвестувати в якісну профільну роботу з клієнтами, а не в рутинний адмінконтроль.
🛠 Що конкретно ми зробили в ПланФікс:
1️⃣ Структурували базу клієнтів: Перенесли все в єдиний довідник. У картці кожного клієнта з'явилися поля: «Система оподаткування», «Тип суб'єкта» (ТОВ/ФОП), «Періодичність звітів».
2️⃣ Створили шаблони завдань: Для кожного типу звіту (ЄСВ, ПДВ, Єдиний податок та інші) розробили шаблон із чітким чек-листом та відповідальним.
3️⃣ Налаштували автоматичні сценарії: Розробили логіку, яка сама генерує таски для бухгалтерів на основі даних із карток клієнтів.
🚀 Фішка проєкту: Динамічний податковий календар
Він працює повністю автономно:
— Щодня система автоматично запускає сценарій, який аналізує поточну дату та картки клієнтів.
— Якщо у клієнта наближається дедлайн (наприклад, за 20 днів до кінця кварталу для ЄП 3-ї групи), ПланФікс сам створює завдання за потрібним шаблоном.
— Система автоматично встановлює крайній термін (дедлайн) та призначає відповідального бухгалтера.
Результат: Тепер команда OK-Consulting захищена від людського фактора, а їхні клієнти отримують ще більш надійний, швидкий та бездоганний сервіс.
Якщо ваш бізнес також прагне покращити обслуговування клієнтів через автоматизацію — пишіть нам у Direct, обговоримо рішення! 👇
