18/10/2026
Ho recentemente completato il percorso formativo EFPA, conseguendo la certificazione PPS – Pianificazione Patrimoniale e Successoria.
Un traguardo professionale importante, ma soprattutto un’occasione per rafforzare una convinzione che matura ogni giorno nel confronto con i clienti.
Le esigenze di un imprenditore non si esauriscono nella gestione dei suoi investimenti.
Chi guida un’azienda ha sempre più bisogno di trovare nella propria banca e nel proprio consulente finanziario interlocutori capaci di comprendere le sue esigenze, affiancarlo nelle scelte strategiche e aiutarlo a individuare soluzioni per la tutela, la gestione e la trasmissione del patrimonio, aziendale e personale.
Spesso è proprio dal confronto tra cliente e consulente che emergono necessità e opportunità fino a quel momento inesplorate.
La costituzione di una holding, l’utilizzo di un trust, le opportunità offerte dal regime fiscale PEX (Participation Exemption) sono soltanto alcuni esempi degli strumenti e delle soluzioni che, se correttamente valutati e inseriti in una pianificazione più ampia, possono rispondere a esigenze concrete.
Credo che il futuro della consulenza finanziaria passi sempre più dalla capacità di guardare al patrimonio nella sua interezza, andando oltre il singolo investimento.
Per farlo servono competenze, aggiornamento continuo e la capacità di confrontarsi con le diverse figure professionali che affiancano l’imprenditore.
Un ringraziamento particolare a Zurich Bank che, con la sua Academy, continua a investire nella formazione e nella crescita professionale di noi Consulenti Finanziari, mettendoci nelle condizioni di offrire ai nostri clienti una consulenza sempre più completa e qualificata.
